蹋顿在大营中，收到关羽的来信后，打开一看，心中疑惑不已。心想这关羽写这封信给我是什么意思？又或者是关羽的信使送错了信？就在这时，帐外的守卫进来禀告说，轲比能带着三将来拜访蹋顿，蹋顿便命人放轲比能等四人进入大帐。轲比能四人进入大帐后，轲比能问蹋顿说到：“听闻汉军给大单于写来书信，不知信上说些什么啊？”。蹋顿一听，便让人把信拿给轲比能观看。轲比能把信打开一看，不由地惊呆了，心想看来之前自己的猜测很有可能是真的。否则汉军为何单独给蹋顿写信，而且这信上的紧要之处还被涂抹，一定是蹋顿怕被自己发觉里面的玄机，故意自己涂抹的。
轲比能看完信后，心里对蹋顿越发的怨恨，心想蹋顿你这个吃里扒外的东西，勾结汉人，还假装联合我们鲜卑攻打汉军。你到时候，趁着我们鲜卑人和汉军厮杀时，你反戈一击，歼灭我们鲜卑，好攻占我们的地盘，抢夺走我们的牛羊和财物，你可真是好算计啊！表面上轲比能对蹋顿，依旧装作若无其事的样子，问到：“怎么这汉人的书信，涂抹了好几处啊？”。蹋顿急忙解释到：“我也觉得非常奇怪，汉军送过来的书信，涂抹了好几处。我怀疑是不是信使送错了信，又或者是汉军主将错把草稿给装进了信中，送了过来！”。
轲比能听完蹋顿的这些说辞，心中想说，你就编吧！我看你还能编出什么冠冕堂皇的理由。但是表面上，轲比能却没有发作，只是微微地一笑，把信还给了蹋顿。然后，轲比能便以军中有事为由，带领三将返回自己的大营。轲比能等人走后，蹋顿看着轲比能等人远去的背影，心中有种说不出的感觉。蹋顿觉得轲比能似乎对自己的解释，根本就不相信，而是表面上与自己虚以委蛇。
为了自证清白，蹋顿便传令乌桓大军，杀牛宰羊饱餐一顿，明日早晨全军尽全力攻打汉军。在鲜卑大营中，轲比能想起历史上乌桓一直依附于汉人征讨匈奴等其他异族，再想想今天那封古怪的书信，以及蹋顿的解释，心中越发的起疑。轲比能随后传令全军小心戒备，不论是汉军或者是乌桓人，一概都不许放入营内，以免被人来个里应外合，攻破大营。
当夜的三更时分，突然在鲜卑大营的外围出现了无数的乌桓士兵，他们向鲜卑大营射出了无数的火箭。不一会儿鲜卑的大营便着起大火来，营中的鲜卑士兵一边救火，一边飞报鲜卑大人轲比能。轲比能听完后，肺都快气炸了，心想你乌桓人真够卑劣的，半夜来偷袭。轲比能直接传令大军留一部分人救火，其余的人随轲比能杀出大营去杀死那些卑劣的乌桓人。
就在鲜卑大营起火的同时，乌桓的大营，也被一群身穿鲜卑衣甲的士卒，射入了许多的火箭。乌桓大营也燃起了熊熊烈火，气得蹋顿暴跳如雷，大骂鲜卑人真不是个东西。随后蹋顿也留下部分人救火，率领大部分人马冲出大营去找鲜卑人算账。
鲜卑大军和乌桓大军相遇，一想起对方的举动，两军便像仇人见面一样，分外眼红，互相冲杀到了一起。只见一会儿是乌桓人砍死鲜卑人，过一会儿又是鲜卑人杀死了乌桓人，两支大军越杀越红眼，仇怨也越来越深。蹋顿带着那楼和乌延与轲比能带领的慕容绍平，宇文大成，秃发几能等人也互相厮杀在一起。这几员将实力都差不多，厮杀了近百个回合，都没有分出胜负。这时轲比能更加怀疑白天汉军将领是故意放水，专门斩杀自己的大将拓跋力强，消弱自己的实力。轲比能边打边想，如果拓跋力强不死，凭着自己和四大将早就打败了蹋顿和那两员大将，这该死的蹋顿，暗地里勾结汉人，一定要把他逮住剥皮抽筋，方能发泄自己心中的恨意。
就这样鲜卑大军和乌桓大军，兵对兵，将对将，两军一直混战到天明，两军的人马折损了一多半。就在鲜卑大军和乌桓大军杀得人困马乏，打算休战时，这时，从周边射出了无数的箭矢，不论是乌桓人，还是鲜卑人，突然之间，倒下了一大片。这突如其来的变故，让轲比能和蹋顿才如梦初醒，两人才发现他们都中了汉人的计策。两人立刻下令两族士兵停止厮杀，团结在一起，向外围冲杀。但是，却为时已晚，汉军在几轮箭雨的密集攻击后，射死了许多的异族士兵。然后，关羽、张辽，太史慈，甘宁、高顺、陈到、周仓、田豫等将率兵纷纷杀向这些异族士兵。
在混战中，关羽与轲比能大战，不出三个回合就把轲比能斩于马下。张辽截住了蹋顿厮杀，用了近十个回合，便斩掉了蹋顿的头颅，乌桓的大单于就此死去。太史慈一箭射死了慕容绍平，甘宁挥刀砍死了宇文大成，陈到刺死了秃发几能，高顺杀死了那楼，周仓则斩杀了乌延。这下子乌桓和鲜卑的首领都被杀死，众军士也是人困马乏，难以抵挡养精蓄锐的汉军的冲杀，纷纷溃败。随后关羽便下令，让汉军高喊：“投降不杀！”。存活下来的鲜卑人和乌桓人一看头领都已经死去，失败已成定局，便纷纷放下武器，举手投降。
关羽命令一部分士卒打扫战场，押解俘虏，接着命令，张辽带一队人马去进攻乌桓大营，太史慈带领一队人马去攻打鲜卑大营。被昨夜火烧的残破不堪的异族大营，留守的兵力本就不多，两人没费吹灰之力，就攻下了大营。然后收降俘虏，清点伤亡，回转汉军大营向关羽报告。经过清点，四十万的鲜卑和乌桓大军，互相残杀，死了十五万多人，被汉军射死和杀死了十万多人，剩下了不到十五万人，全都当了俘虏。刘备军缴获了大量的牛羊和马匹，以及各种财物和辎重。关羽立刻写信告知刘备大捷的消息，准备整顿完大军后，就率军南下支援刘备，共同对抗袁绍大军。
欲知袁绍大军是否会被刘备军攻灭？请看下一章。