袁绍在与刘备军斗法和斗阵失败后，便龟缩在大营中，高挂免战牌，想等鲜卑和乌桓大军从北面进攻幽州，自己到时与乌桓和鲜卑南北夹击刘备军，夺得幽州。可是袁绍在大帐中一连等了几日，都没有等到乌桓和鲜卑大军进攻幽州的消息。就在袁绍心急如焚时，流星探马来报说，黑山的张燕率军下山，抢掠冀州的各处城池，各地求援，希望袁绍回军剿灭张燕的黑山军。

袁绍一看，勃然大怒，拔出手中的思召宝剑，直接把面前的案几砍为了两截。大骂张燕卑劣无耻，发誓一定要找机会剿灭黑山贼，活捉张燕，把张燕扒皮抽筋。随后，袁绍控制了一下自己的情绪，让人把砍断的案几扔掉，重新摆一张案几在自己的帅帐中。接着，袁绍便召集众文武一起到自己的营帐中，共同讨论该如何应对张燕的趁机劫掠。

众文武纷纷建言献策，有的建议让并州的高干，出兵并州率军去攻打张燕军；有的则建议让青州的袁谭北上来剿灭张燕军；有的则建议袁绍留一半jūn_duì坚守，派一半jūn_duì回兵去围剿张燕军。听得袁绍是头大如斗，不知该听谁的主意为好。就在袁绍心中烦恼不已时，流星探马飞报袁绍说，鲜卑和乌桓的联军被刘备军给打败了。听得袁绍目瞪口呆，呆立了半晌，心想这鲜卑和乌桓可是四十万的联军啊！就是站在那里让刘备军杀，也得让刘备军砍杀好几天才能杀死完啊？再说刘备的十二万大军被自己拖在这北新城附近，充其量刘备再能派出十五万左右的大军去对战四十万异族联军，接近四比一的兵力对比啊！怎么就会败得这么快呢？

不说袁绍不相信，连袁绍手下的众文武也非常怀疑流星探马的情报。逼不得已，流星探马便把大战的始末，简单的讲述了一遍。原来，庞统用反间计使鲜卑对乌桓起疑，然后半夜安排两部分士兵，一部分假扮乌桓人用火箭攻击鲜卑人的大营，另一部分则假扮鲜卑人用火箭攻击乌桓人的大营。双方都以为对方投靠了汉人，想要趁机谋夺自己的领地和资源，便互相厮杀在了一起，。等双方厮杀的人困马乏之时，汉军早已悄悄的包围了鲜卑和乌桓众人，随后鲜卑和乌桓双方准备退兵，回到大营休息，找机会再战时，汉军却趁机杀出。鲜卑和乌桓大军被汉军杀的大败，死伤无数，两部的首领都被刘备军的将领杀死，其余众人则被俘虏，随后，刘备军攻打两部的营寨，由于营寨残破兵少，不能抵挡刘备军的攻击，至此鲜卑和乌桓的两部四十万人马彻底被刘备军消灭或俘虏。

听到这里，袁绍大骂这鲜卑和乌桓的头领，简直是人头猪脑，竟然让刘备军的反间计就骗的相互为敌，把袁绍设想的宏伟计划，彻底的给泡了汤，让袁绍失去了打败刘备军的机会。袁绍一边哀叹，不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友，一边下令让全军准备起营开拔，时刻准备返回冀州。因为袁绍知道，此时外援已丧，自己率领大军待在这里，只是空费粮草而已。现在自己的冀州根基，正在被张燕不停地骚扰，自己必须得先回去把张燕军收拾了再说。

当夜四更天，袁绍便带领着手下的文武率领大军悄悄地返回冀州，为了防止刘备军追击，袁绍安排颜良和文丑率领精兵五万断后，直到大军都安全返回冀州后，众人才松了一口气，快马加鞭的返回邺城。

刘备得知关羽率军打败了乌桓和鲜卑的四十万联军后，就知道袁绍早晚会撤军。为了接应张燕的率军来投，刘备则继续在原地安营扎寨，等待张燕军的到来。张燕在冀州劫掠了几个城池后，觉得时机差不多了，就带着打劫的粮草和财宝回转黑山。然后，把财宝分发给众人，押着粮草，从黑山的小路直奔燕山山脉的深处往北而行，到了幽州境内后，便让人去联系刘备。刘备得知张燕率部来投，便亲自率领大军迎接张燕。

张燕在路上，听闻刘备军兵分两路，一路征北，打败了四十万的乌桓和鲜卑联军；一路南征，与袁绍军比试斗法和斗阵，都赢了袁绍军。心中为自己英明的选择了刘备，而暗暗的高兴。张燕一见到刘备率领大军来迎接自己，心中激动万分，一见到刘备，立刻口称主公，躬身下拜。刘备连忙扶起张燕，当场就任命张燕为飞燕营的统兵大将，飞燕营的士卒保留五万的兵力，士卒由张燕自行挑选，副将也有张燕自己安排。张燕一看刘备如此信任自己，便暗暗下定决心以后一定要尽心的效忠刘备。同时刘备安排陈宫负责，处理和安置黑山其余百万老幼人口，陈宫凭着刘备的手令可以在幽州境内任何地方安置这百万人口。

刘备安排好张燕和黑山众人后，便率领大军班师回燕京。在燕京新建的骠骑将军府，为众人贺功，并欢迎张燕的加入。为了为以后兵出幽州做准备，刘备加封了手下的众文武，并改革部队，进行扩军。

文官方面：刘备加封诸葛亮为骠骑将军府长史、广阳太守兼刘备军军师一职；加封庞统为骠骑将军府司马、渔阳太守兼刘备军军师一职；田丰为代郡太守兼刘备军军师一职；沮授为上谷郡太守兼刘备军军师一职；徐庶为涿郡太守兼刘备军军师一职；陈宫为右北平郡太守兼刘备军军师一职。以上六人平时管理六郡和将军府的事宜，战时组成军师智囊团，参赞军机。加封孙乾为辽西太守，糜竺为为辽东太守，简雍为乐浪太守，田豫为高丽太守。此四人负责平时管理四郡，战时负责征召郡兵，整备粮草辎重支援大军作战。苏双、张世平封为将军府从事中郎，负责整个幽州十郡的对外的商业买卖。刘德然则继续隐于暗处负责玄影卫，被秘密授予中护军一职。

武将方面：刘备加封关羽为镇军将军（三品）；张飞为平寇将军（三品）；赵云为征虏将军（三品）；太史慈为安夷将军（三品）；甘宁为横海将军（三品）；黄忠为平难将军（三品）；典韦为虎牙将军（三品）；张辽为平狄将军（三品）；高顺为辅国将军（三品）；张燕为度辽将军（三品）；陈到为威远将军（五品）；周仓为虎烈将军（五品）；廖化为昭武将军（五品）；毛仁为忠义将军（五品）；笱章为建节将军（五品）；苏飞为楼船将军（五品）。其余的裴元绍、杜远、糜芳等副将均加封为六品的校尉，希望他们勇建功勋，奋勇杀敌。