张梁和张宝率领近六万的黄巾败军正在赶路，却被一员手拿金顶开山槊的汉军将领，率领一支汉军挡住了去路。那将见到黄巾败军直接高喊道：“曹孟德在此！贼将休走！”。说完曹操便领着手下的五千汉军杀向黄巾军。此时的黄巾军，被长社那场大火烧得已是惊弓之鸟，还以为曹操这支jūn_duì是皇甫嵩和朱儁特意安排来伏击他们的，就不敢恋战，夺路而逃。被曹操趁机领着五千汉军大杀四方，杀死了约一万黄巾军，得了许多马匹和旗帜。随后，曹操则领着这支汉军，押着战利品前去与皇甫嵩和朱儁汇合。原来曹操由于黄巾起义，被朝廷册封为骑都尉，领着五千汉军前来颍川讨伐黄巾军，恰好半路碰到了黄巾败军，就趁机大杀一场，缴获颇丰。
在皇甫嵩和朱儁的帅帐中，曹操见到了刘备。师兄弟二人一见面，没等刘备说什么，曹操直接上前去拉着刘备的手，关切地说到：“玄德兄弟，你一直可好？为兄都想死你了！”。说完曹操便给刘备一个拥抱，仿佛两人就像多年未见的挚友一般。刘备看到曹操，内心也非常激动，毕竟曹操是自己曾经的师兄，二人一起学过艺。皇甫嵩和朱儁，见到曹操和刘备都认识，自然也是非常高兴，接着众人寒暄完毕后，就开始讨论下一步的作战计划。最后决定，把汉军一分为二，皇甫嵩带领四万汉军和曹操的五千汉军去曲阳讨伐张梁；朱儁则带领四万汉军和刘备的一万精骑去阳城攻打张宝。商议完毕后，两路汉军便向各自的目标进发。
朱儁带着刘备众将与大军正在向阳城进军，突然一声号炮响，涌出了许多黄巾军，约有九万人，黄巾军领头的正是张宝。原来张梁和张宝被曹操追杀了一阵后，两人见后面再没有追兵了就分兵，分别去了曲阳和阳城。张宝到了阳城后又开始招兵买马，黄巾军听到张宝在阳城，纷纷都附聚了过来，没用几天就凑够了十多万人马。张宝听说五万汉军在朱儁的带领下，前来攻打阳城，便留了一部分黄巾军守城，率领着九万黄巾军出城来攻打朱儁。两军对阵，张宝派自己的副将高升，在两军阵前斗将。刘备便命令张飞出战，那高升骑匹灰马，手拿一柄大锤，便与张飞战在一起。张飞手中的玄铁丈八矛，黑光闪耀，一纵乌骓豹，就与高升战在一起，那高升凭着自己有几分力气，与张飞大战了三个回合，第四个回合，张飞直接大喝一声，玄铁丈八矛上黑光突长，一矛就把高升给刺于马下。朱儁一看，斗将胜利，便指挥大军冲杀了过去。此时，只见那张宝，手拿长剑，口中念着奇怪的咒语，不一会儿两军阵前到处是黑气弥漫，接着就看到无数的兵马从黑气中冲了出来，杀向汉军。众汉军从未见过如此奇怪的现象，就纷纷后退，于是朱儁和刘备与众将士后退三十里，安营扎寨。
在帅帐中，朱儁和刘备商议到：“张宝用妖术杀败了我军，我们得准备些破妖术的东西，破除张宝的妖术，才能打败张宝！”，刘备点头同意朱儁的建议。随后，朱儁便让军士从周边的村镇收集了许多猪羊狗等家畜，把这些家畜杀死后，把血留下，把肉交给火头军，给大家煮熟，让大军饱餐一顿，准备第二天迎敌。
第二天，朱儁让关羽和张飞每人各领三千军，埋伏在一处山地后面高岗的两侧，士兵们每人手里都拿着装着家畜血的皮袋子。然后，朱儁让刘备带着一队人马去迎战张宝。刘备到了张宝大军前方，还没来的及冲锋，张宝就作起了妖法，只见黑气弥漫，似有无数人马冲杀过来。刘备见势不妙，立刻领着部队后退。张宝看到刘备败退，便带领着黄巾军追杀了过来。黄巾军快到关张埋伏的山岗处时，一声号炮响，伏兵便把手中的猪、狗、羊血洒向了空中。这时，只见那黑气中的人马，就像秋风扫落叶一样，纷纷坠地。顿时，黑气消散，那些被血淋过后，落地的人马，全都变成了纸人纸马。张宝一看自己的法术被汉军破解，大吃一惊，便准备后退。这时，刘备和朱儁大军汇合，返身杀回，关张二将也率领汉军从山岗杀出。张宝拼命逃脱，败回阳城坚守不出。汉军杀死了约两万黄巾军，俘虏了近五万的黄巾军。随后刘备安排人手，把这些俘虏押送到蓟县，让刘焉发配到辽东。接着，朱儁率领大军把阳城团团围住，把张宝困在了城里。朱儁一边围困住张宝，一边命人打探皇甫嵩那一路人马的消息。
皇甫嵩与曹操领着四万五千汉军向曲阳进发，张梁率领曲阳的黄巾军出城与皇甫嵩大战，不曾想被皇甫嵩打败了好几次。就在皇甫嵩准备包围曲阳时，朝廷传来诏令让皇甫嵩代替董卓，统帅广宗的汉军征讨张角。不得已，皇甫嵩只好与曹操一起率军赶往广宗，去代替董卓统军。
广宗的汉军统兵大将，本来是卢植，为什么会换成董卓？原来，卢植用五万大军把张角十五万人马围困在广宗城，本来打算找机会破敌的。不曾想，朝廷派来了宦官左丰，视察军情，询问卢植为何与张角相持了许久，没有分出胜负。随后那左丰向卢植索贿，卢植是个正直的人，自然不愿意给这种小人任何钱财。左丰因此而内心深恨卢植，便回去给汉灵帝打小报告，说卢植故意按兵不动，惰慢军心。汉灵帝一听，立刻命令卢植的随军副将中郎将董卓，代替卢植统领汉军，把卢植打入囚车，押往洛阳受审。左丰之所以回去给卢植穿小鞋，让汉灵帝罢免了卢植，全是因为董卓在后面搞的鬼。董卓看到卢植将张角围困在广宗，估计用不了多久，卢植就能打败张角，立下不世之功，就一直想取代卢植贪此大功。恰好，在营帐中听到左丰向卢植索贿不成的消息，便偷偷找到左丰，给左丰备了份厚礼，让左丰回去说卢植的不是，让朝廷罢免卢植，让董卓自己代替卢植统兵。那董卓奉诏代替了卢植之后，正准备率军攻城，却被张角发觉汉军换了主将，便率领黄巾军杀出城去，把董卓率领的汉军杀了个惨败，董卓幸亏在猛将华雄的护卫下，才逃得了性命。朝廷得知董卓大败，不得已，只好命令离广宗比较近的曲阳的皇甫嵩去统领广宗的汉军。
皇甫嵩率领大军到了广宗后，把广宗的残余汉军整合在自己的jūn_duì中，与曹操一起去围困广宗城。张角想要率军出城作战，但皇甫嵩与曹操防守的非常严密，让张角冲杀了几次等没能成功。不得已，张角只好退回广宗城坚守，张角心情非常郁闷，不久就生了重病，病死了。皇甫嵩得知张角病死的消息，立刻命令大军攻城，汉军各个奋勇争先，黄巾军则兵无战心，最终从广宗败退，前往曲阳投奔张梁。皇甫嵩则领大军攻入城内，把张角的棺材挖出，割掉张角的人头，派人往朝廷报捷。接着，皇甫嵩和曹操统领汉军回转曲阳，与张梁大战。皇甫嵩七战七捷，打得黄巾军龟缩在曲阳城只能坚守。最后，皇甫嵩与曹操一鼓作气，攻入曲阳城，斩杀了张梁，消灭了曲阳的黄巾军。皇甫嵩把张梁的人头也送往朝廷报捷，随后整备大军，等待朝廷的命令。
朱儁探听到关于皇甫嵩的这些消息后，紧急下令汉军猛攻阳城。黄巾军渠帅严政看到黄巾军大势已去，便刺杀了张宝，带着手下的部队和张宝的人头，来投降汉军。朱儁和刘备趁机把阳城拿下，将阳城及周围的黄巾军全都平灭，随后让人带着张宝的人头去洛阳向朝廷报捷。