诸葛亮把鲁肃送出小船，叮嘱鲁肃到：“子敬回去后，希望子敬不要在公瑾面前说，我已经知道此事，我担心公瑾到时候会心怀妒忌，又要找事情或借口来谋害我啊！”。鲁肃点头答应了诸葛亮，便回水寨去见周瑜。鲁肃见到周瑜后，就把诸葛亮的叮嘱忘了个一干二净，把自己和诸葛亮的谈话，详细的告诉了周瑜。周瑜听完后，大吃一惊，直接说到：“孔明此人决不可留，我决定立刻杀了他！”。鲁肃一听，后悔自己不该忘了诸葛亮的嘱托，全都告诉了周瑜，便劝周瑜说到：“都督如果杀了孔明，咱们会被曹操耻笑的！”。周瑜一听，对鲁肃说到：“我自有办法,用公道之法杀死孔明，让他死而无怨！”。鲁肃便问到：“都督你要用什么公道之法？”。周瑜回答到：“子敬，你就不要再问了，明天你就会知道是怎么回事啦！”。
第二天，周瑜在帅帐中擂鼓聚将，让人把诸葛亮请来，一起商议事情。诸葛亮在吴军的帅帐中坐定之后，周瑜在主位上，问诸葛亮到：“这几日，我们就要与曹军交战，在水路交战，应当以什么兵器为先？”。诸葛亮听完，笑着说到：“在大江之上交战，应当以弓箭为先！”。周瑜听完，盯着诸葛亮说到：“先生之言，正合我意，现在咱们军中缺箭，我想劳烦先生监造十万支箭，作为应敌的武器。这是两家联合抗曹的公事，还望先生不要推辞！”。诸葛亮听完后，轻摇羽扇，对周瑜说到：“都督有任务委派，我自当效劳，敢问都督，这十万支箭，何时要用？”。周瑜一听，心想诸葛亮你终于上勾了，便对诸葛亮说到：“十日之内，先生可否完成？”。诸葛亮一听，笑着说到：“曹军估计这几天就会来，如果等候十日，必然会耽误大事！”。周瑜连忙问到：“那先生认为几天可以完成？”。诸葛亮轻摇羽扇，低头考虑了一下，对周瑜说到：“只需三日，我就能奉上十万支弓箭！”。
周瑜听到这里，心中暗自偷笑，心想这真是天赐良机，良言难劝该死鬼，诸葛亮自己寻死，可别怪我无情啦！周瑜担心诸葛亮会反悔，便对诸葛亮说到：“先生你可知道，军中无戏言啊！”。诸葛亮满脸严肃地说到：“我怎敢戏弄都督？我愿意立下军令状，如果三日之内，我办不成此事，甘受重罚！”。周瑜听完，心中大喜，便让军政司当面取了文书，诸葛亮在上面立下军令状，签上了自己的名字。周瑜把军令状收好，传令设摆酒宴，款待诸葛亮。周瑜对诸葛亮说到：“等先生完成这件任务，我自当好好地酬劳先生！”。诸葛亮回答到：“今天已经来不及，就从明天算起，到第三天，都督可令五百军卒到江边搬箭！”。接着，诸葛亮喝了几杯酒后，就向周瑜等人告辞，周瑜起身把诸葛亮送出了帅帐。
周瑜返回帅帐之后，鲁肃对周瑜说到：“孔明某非是在欺骗都督？”。周瑜听完，说到：“诸葛孔明自己要送死，又不是我逼他，今天当着众人的面，他已经立下了军令状，现在他就是肋生双翅，也飞不出我的手掌心了。到时候，我会吩咐制作弓箭的jūn_rén和工匠等人，故意拖延，凡是需要造箭的材料，都不备齐。这样的话，孔明必然会耽误交箭的时间，到那时候，我按照军法定他的罪，看他还有何理可说？子敬，你现在就去孔明哪里，打探他的情况，有事情随时回来禀报我！”。
鲁肃领了周瑜的命令，来江边见诸葛亮，诸葛亮对鲁肃说到：“我曾经一再的叮嘱子敬，不要对公瑾说我已经识破反间计，他得知后，必然会害我。可是子敬你就是不听，现在果然又生出事端来，我三日之内，如何能造出十万支箭？子敬你可得救我啊！”。鲁肃一听，对诸葛亮说到：“三天早造十万支箭，是你说的呀！这是你自取其祸，我怎么能救你啊？”。诸葛亮一听，对鲁肃说到：“现在我只希望子敬你能借我二十艘船，每艘船上需要军士三十人，船上要用青布为幔，在船的两边各扎上一千多个竖着的草垛，在船的两边一定要把草垛固定牢固，我自有妙用。到第三天，我保证能完成十万支箭的任务。但是这次子敬可不能让公瑾知道消息，一旦他知道此事，我的计谋就败漏了，到时候，真的是十死无生啦！”。
鲁肃听到这里，想到此事关系着诸葛亮的性命，便答应了诸葛亮，牢记于心中，但是却不知道诸葛亮要船和草垛有什么用？鲁肃回去见周瑜，只字不提诸葛亮借船的事情，只是告知周瑜，没见诸葛亮让人准备箭竹，翎毛，胶漆等造箭的材料。周瑜心中非常疑惑，心想这诸葛亮玩的是什么把戏？便对鲁肃说到：“不管孔明现在干什么，我就看他三日后如何给我交差！”。周瑜说完后，便让鲁肃下去休息。
鲁肃背着周瑜，私自调拨了二十艘船，按照诸葛亮的要求，青布为幔，遍扎草垛，在每艘船上安排了三十个军士，等候诸葛亮的调用。就这样，鲁肃焦急地等待两天之后，到了第三天晚上的四更天，诸葛亮请鲁肃到船上，说让鲁肃跟着自己去取箭。这二十艘船全部用长索相连，往江北出发。此时，天色非常黑暗，到处是大雾弥漫，根本看不清江面上的情况，整个世界仿佛都是由雾霭构成的似的。
等到了五更天左右，这些船已经靠近了曹军的水寨。诸葛亮下令让把这二十艘船，按照头西尾东，一字儿摆开，接着诸葛亮让船上的军士擂鼓呐喊。鲁肃直接吓的脸如白纸，对诸葛亮说到：“假如曹操水军一起杀出，咱们该怎么办？”。诸葛亮笑着说到：“我料定曹操在这样的大雾天，必然不敢派水军出战，咱们只管饮酒作乐就行，等到天明雾散，就返回三江口水寨！”。
再说曹操在内帐中正在睡觉，听到擂鼓呐喊，直接被惊醒，便起身前往帅帐中。不一会儿，毛玠、于禁飞报说，吴军趁着大雾前来进攻水寨。曹操直接传令，说到：“此时，江上大雾弥漫，敌情不明，没准吴军在外围会设有埋伏，所以大军不要轻出，传令让弓弩手以弓箭射击，防止吴军冲击水寨！”。毛玠和于禁立刻领命而出，安排水军的弓弩手，不停地射击。接着，曹操又命令旱寨的张郃、徐晃带领旱寨的其他的弓弩手，迅速到江边协助水军射击。这时，只见从曹寨中飞射出无数的弓弩，箭如飞蝗，不一会儿就把船上一侧的草垛射满了弓箭，由于只有一侧负重，船只都出现了倾斜。诸葛亮一看，连忙命令把船只掉头，改换成头东尾西。不大一会儿，船身的另一侧的草垛也插满了箭矢，就这样，船身也慢慢地恢复了平衡。
诸葛亮一看，所有的船的草垛上都插满了箭矢，估计数量已够。再看东方天空中，太阳渐渐地从地平面上升起，大雾也开始慢慢消散。诸葛亮便下令开船，并让军士齐声高喊：“多谢丞相赠箭！”。曹军一听这话，立刻飞报曹操，气得曹操直跺脚，生气的说到：“又中了敌人的诡计了！”。接着曹操便下令让水军快船去出寨追赶，等到曹军的快船驶出水寨时，诸葛亮的二十艘船已经顺流而下，离曹军水寨约有二十多里了。曹军快船追不上，便回去向曹操复命，曹操心中是懊悔不已。
曹操平白损失了约十五万支箭，心中非常烦闷，便召集众文武商议，商讨该如何应对孙刘的联合用谋？欲知曹操将用什么策略应对？请看下一章。