蒋干偷拿走了蔡瑁、张允写给周瑜的书信，担心到了天明，会被周瑜发现，那么自己就会有性命之忧。蒋干便五更天起身，带着书童离开了吴军水寨，返回江北曹军大寨去见曹操。曹操在内帐刚起床洗漱完毕，便听见有人来禀报，说蒋干要面见自己。曹操一听，心想这蒋干的效率可真够高的，昨天去，今早就返回，莫非他已经说服了周瑜？曹操想到这里，带着期盼，立刻出帐去迎接蒋干。
蒋干看到曹操亲自迎接自己，心中非常感动，但是也为没能劝降周瑜成功而暗暗羞愧。蒋干连忙给曹操见礼，曹操连忙扶起蒋干，说到：“子翼此去辛苦了！”。随后，曹操便拉着蒋干的手来到帅帐中坐下，接着曹操便开口问到：“子翼，说降周瑜的事情有结果了吗？”。蒋干一听，脸上有些羞愧地说到：“回丞相，那周瑜与孙氏累世交好，既有君臣之义，又有骨肉之情，孙权对其是言听计从，并非言辞所能说动啊！”。
曹操听到这儿，心里不由地凉了半截，心想那你蒋干临走之时，还夸海口说此去必定能成功，你这不是浪费我的感情吗？这下子周瑜那小子肯定在三江口水寨，笑话我派了这么一个无能的人去劝降他，笑我识人不明，用人不当，这蒋干也太给我丢脸了。想到这里，曹操不由地大怒，对蒋干说到：“你此去没能说降周瑜，你知不知道？这样会让东吴众人耻笑我曹孟德啊！”。蒋干一听，羞得是满脸通红，但是想到自己却趁机得到了蔡瑁和张允勾结东吴的书信，便有了将功补过的机会。
蒋干连忙红着脸，对曹操说到：“丞相，我此去虽然没能说降周瑜，但是却为丞相打探到一个重要的情报！请丞相下令让左右退下，我密报此事给您！”。曹操一听，压了压心中的怒火，命令左右退下。等帐内就只剩下曹操和蒋干两个人之后，蒋干从怀中掏出书信给曹操观看，并把自己在三江口的所见所闻，全都详细的给曹操说了一遍。曹操本来就为蒋干没能说服周瑜而心情不好，现在看到蔡瑁和张允勾结东吴的书信，更是火上浇油。曹操直接大怒，厉声说到：“二贼，竟然敢背着我做出这样的事情！”。
随后，曹操便让人传唤蔡瑁和张允来帅帐，过了没多久，蔡瑁和张允便来面见曹操。曹操故意对两人说到：“我打算让你二人，即刻统领水军与东吴水军交战，不知可否？”。蔡、张二人一听，心想丞相怎么这么着急与东吴开战？但是考虑到实际情况，两人便据实回答到：“回丞相，水军还没有完全操练精熟，此时不宜与东吴开战啊！”。曹操听完，直接大怒到：“等你们把水军操练精熟，恐怕我的人头早就送给周郎了吧！”。蔡、张两人听到这里，心里暗自奇怪，为什么丞相会这么说？我们到底是哪里做错了，惹得丞相是大发雷霆之怒。
蔡、张二人不知该怎么回答曹操，便齐齐跪下，向曹操请罪，请曹操暂息怒火。曹操一看，还以为是蔡、张二人自知内心理亏，便直接传令，让刀斧手把两人推出去斩了。过了一会儿，刽子手便砍掉了两人的人头，送报给曹操。曹操看到蔡、张两人的人头，怒气也基本都消去了。曹操盯着两颗人头的临死时的表情，看了一会儿，突然，曹操猛然醒悟，心想糟了！我中了周郎的奸计，屈杀了蔡、张这两位熟悉水战的人才啊！
曹操想到这里，恨不得立刻把蒋干给杀了，心想你这个成事不足，败事有余的东西。让你去劝降周瑜，你没能成功也就算了，还被周瑜算计，害得我损失了两员训练水军的人才。气得曹操是把牙齿咬得咯咯响，用凶狠的眼神怒视着蒋干。蒋干坐在旁边，正为自己将功补过，除掉了两个勾结东吴的奸细，而洋洋自得，突然发现曹操怒视着自己，连忙低下头，不敢看曹操。曹操心想我要是现在就把蒋干杀了，别人一定知道是我误中了周瑜的奸计，为了保住颜面，先留下蒋干这条狗命，等以后有机会我再收拾他。曹操想到这里，便平复了一下自己的情绪，让蒋干退下去休息。
等蒋干走出帅帐后，曹操直接一拳狠狠地砸在面前的案几上，心中暗恨周瑜不已。过了没多久，曹军的众文武就得知了曹操杀了蔡瑁和张允的消息，有人便来帅帐中问曹操，为何要杀死二人？曹操明知自己中计，但是却故意推脱，对众人说到：“蔡瑁和张允故意怠慢军法，所以我就按照军法处斩了二人！”。众文武听完后，也不好再继续细问，纷纷为此事私下议论纷纷。曹操虽然知道自己有错，但也没法在众人面前认错，便暗暗派人送了大量的金银给蔡张二人的家小，安抚他们，并派人厚葬了蔡、张两人。
随后，曹操从众将中选派毛玠、于禁为新的水军都督，负责训练水军，来替代蔡、张二人的官职。江东的细作得知曹操杀了蔡瑁和张允，连忙偷偷地回报周瑜。周瑜得知这个消息后，心中大喜，对众文武说到：“蔡瑁、张允二人深得水军妙法，一直是我的心腹之患，现在曹贼自毁城墙，杀了两人，我从此就可以高枕无忧啦！”。众文武齐声恭贺周瑜，称赞周瑜消息灵通，下一步必定会击败曹军取得胜利。周瑜让众文武退下，独留鲁肃商议，鲁肃对周瑜说到：“都督机谋出众，用兵如神，有您统领三军，何愁咱们不能打败曹贼？”。周瑜听完笑了笑说到：“我推测众将不知是因为蒋干中了我的反间计，导致曹操误杀了蔡张二人，但是唯独诸葛亮见识和才学远胜于我，我想他一定能知道这是我设的计谋。子敬，你去见一见诸葛亮，用言语试探他，看他知不知道这一切，打听清楚后，速速回来报告给我！”。
鲁肃领了周瑜的命令，前往江边的小船中来见诸葛亮。诸葛亮把鲁肃迎入小船内，相对而坐。鲁肃说到：“这几日我一直忙于措办军务，一直没有前来向先生请教，先生这几日一切可好？”。诸葛亮听完，笑了笑，对鲁肃说到：“子敬客气啦！我应该先向周都督贺喜啊！”。鲁肃一听，心中奇怪，便问到：“先生指的是何喜？”。诸葛亮，轻摇了两下羽扇，说到：“公瑾让子敬来试探我知不知道这件事，就是这件事便是我要贺喜的原因啊！”。鲁肃听完，直接脸色突变，心想这诸葛亮难道是神仙吗？他怎么知道是都督派我来试探他，而且似乎他已经看穿了蔡张二人被杀，是因为曹操中了都督的反间计。
随后，鲁肃稳定了一下心神，心想这世上哪有什么神仙？我估计孔明就是一个善于推测事理的人而已，我问问他是怎么得知的？鲁肃想到这里，便问到：“孔明先生，你是怎么得知这件事情的？”。诸葛亮看着鲁肃，轻挥羽扇，对鲁肃说到：“公瑾的这条计策，只能糊弄蒋干，那曹操虽然被一时瞒过，但很快曹操就会觉察醒悟，曹操现在只是碍于颜面，而不肯认错而已。现在蔡瑁和张允两人已死，曹军中再无精通水战的人才，从此江东就没有心腹之患了，我怎么能不恭贺周都督呢？我听说曹操任命毛玠、于禁为水军都督，这两人根本不精通水战，估计曹军水军的性命，早晚都要断送在这两个人的手上了！”。鲁肃听到这里，心想孔明已经把所有的前因后果，都了解的一清二楚，我还有什么可说的呢？随后，鲁肃便和诸葛亮闲聊了一些其他的事情，便向诸葛亮告辞，准备回去见周瑜。