张昭等人与诸葛亮，互相介绍完毕后，张昭知道诸葛亮来江东必然是做说客，鼓动孙权抵抗曹操，便决定刁难一下诸葛亮。张昭先起身说到：“昭乃是江东的微末之士，我听说孔明先生在隆中时，自比管仲，乐毅，不知这话是真是假？”。诸葛亮一听，回答到：“这是亮平生小可之比也！”。张昭接着说到：“听说刘皇叔亲自前往隆中的草庐中请得先生出山，大家都认为刘皇叔得先生如鱼得水、如虎添翼，先生必定能为刘皇叔开疆拓土，攻城拔地，使刘皇叔之名威震天下，可是现在刘皇叔为何却困于江夏这弹丸之地？”。
诸葛亮听到这里，心想这张昭是孙权手下的文臣之首，我如果先不难倒他，怎么能有机会去说服孙权？诸葛亮想到这里，便回答张昭到：“自从亮辅佐我主刘皇叔之后，我主先得幽州，与袁绍大战，消灭鲜卑和乌桓等外族，后又得冀北、并北及西凉。我军数次与曹军大战，杀的曹军将士是心惊胆寒，使得曹操不敢用兵于北方，即使管仲和乐毅复生，用兵也不过如此吧！另外，我主屯兵于江夏，是有别的打算，一般的等闲之辈岂能知道我主的意图？”。
张昭听到这里，不由地愣了一下，心想这诸葛亮果然是牙尖嘴利，我想羞辱他，反倒被他将了一军。张昭想了一下，直接又说到：“若果真如此，则是先生的言行不相符啊！先生自比管仲、乐毅，那管仲辅佐齐桓公称霸诸侯，尊王室，讨不臣，使得齐国冠绝于天下；乐毅在燕国为将，辅佐微弱的燕国，攻下了齐国的七十多座城池，差点把齐国灭国。这两位可以算的上是历史上的济世之才啊！先生你在草庐中，笑傲风月，谈论天下，现在辅佐刘皇叔应当为天下生灵除害，剿灭乱贼。但是，刘皇叔未得先生之时，纵横辽东，大败异族，割据城池，为天下诸侯兵锋最盛者，自得先生之后，人皆仰望，以为皇叔是如虎添翼，大家将会看到汉室复兴，曹氏将灭。但现实却是，自先生归刘皇叔之后，汉室未见复兴，几次大战并未使曹操实力减损，反而使曹操剿灭袁氏，降服南匈奴，得西凉健卒，最后得荆襄之众，曹氏反而更加强盛，冠绝于天下诸侯。刘皇叔得先生之后，反而不如从前威名赫赫，管仲、乐毅难道就是这样辅佐他们的主公的吗？这是在下的愚直之言，还望先生勿怪！”。
诸葛亮听到张昭这么说，心想你这个张子布可真会鸡蛋里面挑骨头，我得让你见识一下我的厉害。诸葛亮想到这里，便哑然而笑，接着挥了挥羽扇，说到：“鹏飞万里，其志群鸟岂能识哉？我主刘皇叔与曹操数次大战，堂阳一战，我军上将赵子龙在数十万曹军之中，斩杀曹家名将七十多员，使曹家将士，闻子龙之名纷纷避退；滏阳河桥头，张翼德横矛喝退数十万曹军，吓死夏侯杰。百望坡一战，我军以区区三万老弱兵马和一些小将，一把火烧尽了夏侯惇的十万人马。在下个人以为，即使管仲、乐毅用兵也不过如此吧！再说胜败乃是兵家常事，从前高祖皇帝数次败给楚霸王项羽，然而，垓下一战，高祖采用韩信的良谋，一下子就打败了项羽的大军，最终逼的项羽乌江自刎，开创汉室江山。即使韩信辅佐高祖皇帝，也不是每场战争都百战百胜，而是早就制定了攻取天下的战略战术。因此国家大事，社稷安危都是要有一定的战略布局的，而不是像那些夸辩之徒，以名誉欺人，谈天说地，无人能及。一旦遇到灵机应变，却百无一能，只能作为天下之人谈笑的笑柄而已！”。
诸葛亮说完这些言语，张昭直接哑口无言，不知该怎么再去刁难诸葛亮了，不由地满脸通红，呆立在原地。这时候，有一人急忙站起来为张昭解围，那人朗声说到：“今曹公陈兵百万，列将千员，龙骧虎视，平吞江汉，你认为曹军如何？”。诸葛亮仔细一看，才发现那人是虞翻。诸葛亮直接回答到：“曹操收袁绍蚁聚之兵，纳韩遂丧胆之卒，劫刘表乌合之众，其众虽有百万，也不足惧也！”。虞翻冷笑到：“数万大军屯于江夏和夏口，不敢和曹军开战，还说不惧曹操，这恐怕是大言欺人吧？”。趁着虞翻和诸葛亮对话，张昭连忙坐回了原位，听二人的辩论。
诸葛亮听到虞翻这样讥讽，便直接说到：“刘皇叔以三万仁义之师，安能敌曹军百万残暴之众？屯驻江夏和夏口，乃是等待天时再与曹军作战。现在江东兵精粮足，且有长江之险，某些人却不顾天下人的耻笑，反而劝自己的主公屈膝降贼，以此论之，刘皇叔的确是不惧怕曹贼矣！”。虞翻听到这里，一时之间无言以对，只好悻悻的坐回自己的位置。
就在众人都沉寂下来之时，突然，从座位上站起来一个人说到：“孔明莫非想要模仿苏秦、张仪，游说我们江东吗？”。诸葛亮定睛一瞅，发现是步骘字子山，便直接说到：“步子山你以为苏秦、张仪只是舌辩之士，却不知苏秦、张仪也是豪杰，苏秦曾经佩六国相印，张仪曾经两次为秦国的相国，他们都有匡扶人国之谋，非比那些畏强欺弱，惧刀避剑之人。你等众人，听到曹操的虚发诈伪之词，便害怕曹操而请求投降，试问像你们这样的人，有何脸面敢笑话苏秦、张仪？”。步骘听到这里，默然无语，只好也退回座位上。
忽然又有一人，站前来问到：“孔明认为曹操是什么人？”。诸葛亮仔细一看，发现是薛综，于是便回答到：“曹操乃是汉贼，你何必问这样的问题？”。薛综直接说到：“孔明你的说法不对，汉朝传到现在，天命将尽，现在曹公据有天下的三分之二，人都归心。刘皇叔不识天命，强与曹公相争，就像以卵击石，岂能不失败吗？”。诸葛亮听完后，直接厉声说到：“薛敬文，你怎么能说出这样无父无君的言论？人生于天地之间，当以忠孝为立身之本。你身为汉臣，见到不臣之人，应当誓共戮之，才是为臣之道。曹操的祖上拿的是汉室的俸禄，曹操却不思报效汉室，反而怀有篡逆之心，天下之人都愤慨曹操的这种行为，而你却以天命之词乱说，你真是个无父无君之人！像你这种人不足以谈论大事，还请你不要再说了！”。薛综听完后，满脸羞愧，不能反驳诸葛亮，只好低头不语。