鲁肃奉孙权的命令，以吊丧为名出使江夏。与此同时，诸葛亮也和刘备、刘琦商议，打算自己亲自前往东吴，与孙权结盟，拉孙权来共同对付曹操，以便使刘备军能从中渔利。诸葛亮的计划是如果曹操战胜了孙权，那么刘备军就趁势夺取江东，对曹操形成南北包围；如果联合孙权打败了曹操，那么刘备军就趁势夺取荆州，完成之前占荆州，进西川的战略规划。
就在诸葛亮等讨论的差不多时，有军卒来报，说江东孙权派遣鲁肃为使，前来吊丧。孔明听完，轻摇羽扇，大笑到：“咱们的大事可成啊！”。随后，诸葛亮问刘琦，以往荆州是否派人吊祭过江东的孙策？刘琦告诉诸葛亮，因为荆州和江东有杀父之仇，所以江东和荆州一直就没有互相吊庆之礼。诸葛亮听完后，告知刘备和刘琦，说到：“看来此次鲁肃到来，并非为了吊丧，而是打探曹军的情报，以及想和咱们结盟，共同对抗曹操！”。随后，诸葛亮便对刘备耳语了几句，刘备听完点了点头，刘备便对刘琦说了几句，接着，刘琦便使人请东吴使者进来，而刘备和诸葛亮则藏入了后堂。
鲁肃进来后，先献上孙权准备的礼物，然后给刘表的牌位上香拜祭。鲁肃吊完丧后，便安慰刘琦节哀，随后，要求刘琦带自己去见刘备。刘琦便派人去请刘备来与鲁肃相见，刘备和鲁肃相互见礼完毕后。刘琦便安排酒席，款待鲁肃，当大家喝完三杯酒，众人互相熟络之后，鲁肃便问刘备到：“肃久仰皇叔大名，知道皇叔曾与曹操大战过数次，不知曹军的战力如何？”。刘备听完后，回答到：“几次大战，全赖孔明谋划，我只是领军杀敌，欲知详情，你还得问我的军师诸葛孔明！”。鲁肃立刻问到：“不知孔明可在此处？还请皇叔让我见一见孔明先生！”。刘备听到这里，便让人去请孔明出来与鲁肃相见。
孔明来到酒席上，与鲁肃互相见礼完毕后，鲁肃便问孔明到：“鲁肃一直仰慕先生的才德，今日相见，乃是三生有幸，肃听闻先生辅佐刘皇叔与曹操大战数次，不知先生认为曹军战力如何？”。诸葛亮听到这里，轻轻地摇着羽扇，说到：“亮也悉知子敬乃是江东的大才，今幸的相见，心中甚为高兴。曹操大军这么多年，东征西讨，攻灭许多诸侯，说曹军的战力十分强悍，冠绝天下，都不为过！”。鲁肃听到这里，心中非常惊骇，连忙问孔明到：“那孔明先生以为，当下该如何化解这场危机，应对曹操的南征？”。诸葛亮听完，低头沉思了一会儿，说到：“以曹操目前的战争实力，基本上已经达到了可以想灭掉哪路诸侯，就能灭掉的实力。但是，曹操并没有强大到不可战胜，天下剩余的诸侯也没有弱小到能被曹操随意征服。所以如果想要对付曹操大军，最好的办法就是大家联合起来，各尽其力，共同对付曹操，这样的话，在合适的时机，大家就有可能战胜曹操，维持大家共存的格局。如果是各自为战，一盘散沙，则曹操就会逐一吞并各个诸侯，一统天下！”。
鲁肃听到这里，心里不由地暗暗高兴，心想我这次来的目的就是想和刘备结盟，不曾想这孔明却提前说出了这个想法，正中我的下怀。鲁肃想到这里，便对孔明说到：“多谢孔明先生的高论，让肃茅塞顿开，现今先生的兄长为我江东的参谋，天天盼望着与先生相见，鲁肃不才，想要邀请先生同去江东，一则先生可以和您的兄长共叙兄弟之情，二则先生可以把您的高论，说给我家主公孙将军听，咱们共同商议联合抗曹的大事！”。刘备听到这里，心想看来这鲁肃外表像是个敦厚之人，内心却比谁都精明。明明是孙权想让他为使，与我方结盟，现在他却拉着孔明去江东，似乎变成了我刘备派人想和孙权结盟的样子。若非孔明提前已经做了谋划，看来要是一般人很容易就被鲁肃给蒙骗了。
刘备想到这里，便直接说到：“不可啊！孔明是我的老师，我每天还要向孔明请教问题，我没法离开孔明，怎么能让孔明随子敬先生去江东呢？”。鲁肃一听，坚决请求让孔明随自己去江东，刘备还是佯装不允许。诸葛亮一看，情形已经绷得差不多了，到了见好就收的时候了，便假装对刘备说到：“主公，如今曹操势大，事态紧急，还请主公让亮去一趟江东，共议破曹之计！”。刘备只好假装逼不得已，依依不舍的样子准许诸葛亮随鲁肃去江东。鲁肃一看刘备松了口，心中大定，便向刘备拜谢。随后，鲁肃便带着诸葛亮向刘备和刘琦告辞，出了江夏城，乘船前往江东的柴桑郡。
鲁肃和诸葛亮上了船之后，便扬起帆顺江而下，往江东驶去。在船上，鲁肃对诸葛亮说到：“先生此去江东，在我主面前千万不要说曹操兵多将广，曹军战力强盛。我担心我主知道这些消息，会打击他想要抵抗曹操的信心，不利于咱们两家结盟抗曹啊！”。诸葛亮听完这些话，笑了笑说到：“子敬放心，亮到时候定有应对吴候的话语,不会影响咱们两家结盟抗曹的！”。随后，两人在船上便谈论些有关江东的其他的琐碎杂事，如江东的衣着、风土人情、特产水果等。
过了没多久，船到了柴桑郡靠岸停下，鲁肃陪着诸葛亮下了船，把诸葛亮先安排到馆驿去休息。随后，鲁肃自己先去见孙权，禀报自己出使江夏的情况。再说孙权正召集江东文武在大堂商议事情，听侍卫进来禀报说鲁肃回来，要求面见自己，便立刻召鲁肃进来。鲁肃参拜完孙权之后，孙权问到：“子敬前往江夏，打探到有关曹军的情报了吗？刘备是否同意结盟？”。鲁肃连忙回答到：“我已经知道了大概的情况，请让我慢慢地详细给您禀报！”。孙权听到这里，便把曹操写给自己的信，拿给鲁肃观看。