董承由于灯花把紫锦袍烧了个小洞，而发现了藏在袍内的衣带诏。董承决定联合忠义之士，共同对付曹操，解救备受曹操欺凌的汉献帝刘协。经过深思熟虑，董承选择了与自己交好的工部侍郎王子服，长水校尉种辑，议郎吴硕三人共商大事。王子服又给董承推荐了昭信将军吴子兰，董承便把吴子兰也请到自己家中。这五个人齐聚后堂，一边饮酒一边商讨，就在这时，管家来禀报说西凉太守马腾来拜访董承。董承一听，便让管家以自己生病为由，把马腾打发走。马腾一听，便知道董承是故意推脱，非要见董承一面。
董承不得已，只好出后堂去见马腾。马腾见到董承，便把许田射猎，曹操僭越天子威仪，接受群臣呼贺的事情说了一遍。董承担心马腾是曹操的奸细，便说曹操是国之栋梁，一心为国，马腾为何要如此诋毁曹操？董承这么一说，气得马腾大骂，董承才知道马腾也是一心为国。于是董承便把马腾也请入后堂，拿出衣带诏让马腾观看。马腾看完后，便表示自己愿意统帅西凉兵作为众人的外援。于是六人共同盟誓，立志铲除奸曹，匡扶天子刘协，然后六人咬破手指在衣带诏上，写上了六个人的名字。
随后，董承便小心翼翼的收好衣带诏，叮嘱众人一定要小心行事。然后，六人便各自散去，互相约定等到合适的时候，一起动手铲除曹操。马腾回到西凉后，就开始砺兵秣马，随时准备有机会就杀到许都来解救天子。董承则继续联络其他的忠义之士，想凑够十人后，再共同想办法一起动手，铲除曹操。
袁绍在冀州，得知自己的弟弟袁术被曹操攻灭，传国玉玺落入了曹操的手中，心中非常恼怒。袁绍便打算趁机出兵去许都，从曹操手中劫走天子，于是袁绍便召集众文武商议。经过商议，袁绍决定由颜良和文丑为将军，审配、逄纪、许攸、荀谌为军师，率领马歩军三十万，往冀州南部的黎阳（今河南省鹤壁市浚县城东大伾山的东北，汉末属于冀州魏郡管辖）进发，准备攻打曹操。
流星探马得知袁军行动，立刻飞报许都的曹操，曹操听说袁绍起兵三十万来攻打自己，便召开紧急会议商讨该如何应对？最后，曹操决定让臧霸率军守把青州南部和徐州，自己亲率大军二十万，兵进黎阳来迎战袁绍军。两军相距八十里，互相扎住营寨。各自深沟高垒，相持不战，曹操心中奇怪，一时也摸不清袁军到底是何打算？便也在原地防守。原来不是袁军不想打仗，实际上是袁军的众谋士互相不和，勾心斗角，袁军大将不知该如何打这场仗，就原地驻扎，不图进取。同时袁绍也是心中怀有疑惑，担心自己与曹军大战，刘备再趁机攻取冀州，自己就得不偿失了，因此整个袁绍大军便不思进兵。
就这样袁军和曹军，相持了两个多月，曹操一看不愿意再继续浪费时间，便留下于禁、李典屯兵于河上，曹仁总督大军，屯于官渡，自己则率领剩余的jūn_duì回转许都。曹操回到许都后，有人禀报说，江东孙策在江东砺兵秣马，想要趁袁绍军和曹操军开战，率兵进攻许都，抢夺天子。吴郡太守许贡写信给曹操，建议曹操把孙策召到许都，防止孙策在江东引兵攻打许都。不曾想书信被孙策军截获，孙策便让人杀死了许贡，许贡的几个家客逃得性命后，便打算给许贡报仇。
曹操召集众谋士，商议该如何应对江东的孙策？郭嘉直接站前来说到：“孙策轻而无备，性急少谋，乃匹夫之勇耳，他日必死于小人之手！”。曹操一听，立刻明白了该如何对付孙策。随后曹操便命众谋士散去，然后把程昱召来。曹操见到程昱后，便问：“仲德，人傀炼成了吗？”。程昱连忙回答到：“主公，我刚把人傀炼成，请主公随我去看一下！”。程昱说完后，便邀请曹操去自己家的密室中。
到了程昱家中的密室，只见在密室中散发着一股怪异的药味，此时一个人形怪物，正站立在墙角，那人形怪物身长九尺二寸，虎体狼腰，体健身长，闭着双眼，浑身缠满乌钢铁索，胡须乱糟糟。随后，程昱拿出一碗酒，几张符纸。把符纸点燃后，口中念念有词，然后把烧完的符纸灰，撒入那碗酒中，然后程昱递给曹操一把刀，让曹操割破自己的食指滴上三滴血在酒碗中。曹操滴完后，程昱也割破食指滴了三滴血在酒碗中，随后程昱把酒碗中的血和符纸灰与酒，搅拌混合均匀后，给那人形怪物灌了下去。程昱口中念念有词，没多久，那人形怪物缓缓地睁开了双眼。曹操仔细一看，吓了一跳，只见那怪物的双眼血红，似乎像没有眼珠一样。
这时，程昱对那人形怪物说到：“记住！你叫魏奴！你的主人是曹操曹孟德！”。那怪物慢慢地，一字一顿地说到：“我叫魏奴！我的主人是曹操曹孟德！”。程昱一看，便对曹操说到：“恭喜主公！人傀已经炼成！他叫魏奴！以后就是您的忠实仆人，您想让他杀谁他就会杀谁！”。曹操一听，万分高兴，说到：“仲德你辛苦了！现在我打算让魏奴去刺杀孙策，检验一下魏奴的本领和效果如何？”。程昱直接对曹操说到：“好的，主公，您可以通过咒语，直接对魏奴下指令！”。程昱说完后，便把咒语告诉了曹操，曹操便用咒语对魏奴下令，让魏奴跟随许贡的家客去刺杀江东小霸王孙策。曹操安排好一切以后，便褒奖了程昱，然后便回到自己的府邸，等待魏奴与许贡家客刺杀孙策的消息。
再说江东的孙策，一天，孙策在丹徒的西山打猎，突然，一只大鹿从林中跑出。孙策一看，立刻飞马去追赶大鹿，奇怪的是，那大鹿跑入一片树林中之后，就消失不见了。孙策便骑着马慢慢地寻找。突然，树林中出现三个持枪带弓的军士，在那三个军士的身后，站立着一个身长九尺二寸的体健身长，浑身缠满乌钢铁索的黑衣大汉，低着头，似乎羞于见人的样子。孙策突然有一种不详的预感，便大喝问到：“你们是谁？在林中干什么？”。其中一个军士，回答到：“启禀孙将军，我们是韩当将军的军士，我们在此打猎！”。孙策说到：“我不是问你，我是问你身后的壮汉！”。这时，只见那浑身缠满乌钢铁索的黑衣人缓缓地抬起头来，看向了孙策。孙策不由地大吃一惊，只见那黑衣人，表情呆滞，胡须凌乱，最可怕的是他双眼血红，却没有眼珠。
孙策一看，倒吸一口凉气，心想这到底是人是鬼？便想打马就跑，只听“嘭”的一声弓弦一响，一支箭矢射向孙策，那箭上散发着红光，直接就射中了孙策的面门。孙策疼的“哎呀”一声，差点栽下马来，这时，那三个军士看到孙策中箭，立刻拿着长枪，上前对着孙策一阵乱刺，孙策不停地大喊：“有刺客！快来救我！”。孙策一边喊，一边拔出佩剑，想要抵挡，谁知那佩剑的剑刃却掉在地上。此时，那三人不停地疯狂地用长枪猛刺孙策，边刺便喊为许贡报仇，不一会儿，孙策连人带马，全都浑身是伤。程普率领一队人马，听到孙策的呼救，连忙赶了过来，很快便杀死了那三个冒牌军士。程普连忙查看孙策的伤势，发现孙策已经昏死了过去，最致命的是孙策面门上的那一箭，射的非常深，孙策是血流满面。程普连忙撕下战袍给孙策包住伤口，命人迅速把孙策抬回府中救治。