吕笑歌敏锐地发现这其中深藏秘密，而范春可能也是被杀害者其中的一员。他开始回到自己就读的高中调查，在那里，他碰到了曾经在追悼会上遇见的白发苍苍的老者，这才发现此人竟然曾是自己高中时候的班主任。班主任对吕笑歌的出现反应很奇特，晚上班主任约吕笑歌吃饭，没头没尾地扯了些东西，吕笑歌被灌醉了，等到他醒来的时候，班主任也死了。同样被割去了耳朵，捣烂了眼睛，这一次甚至还被割掉了舌头。

吕笑歌被当成嫌疑人带进了警局，好在警方并没有找到他的杀人动机和凶器，把他放了出来。吕笑歌浑浑噩噩地走在街上，晚上决定重回高中看看，结果在那里碰到了追悼会上那个油头粉面的中年男子，中年男子见到吕笑歌吓得魂飞魄散，掉头就拼命逃跑。吕笑歌觉得他可能知道些什么因而追了上去，中年男子却在惊吓之下神经错乱，从高处跌落死亡，死前大喊着：“别过来，杀人犯！”

吕笑歌因为受惊过度，再次失去了意识。这一次，他再度回到了高中课堂里，他坐在了自己的椅子上，一身的冷汗，面前是一个铅笔盒，手里却是一把钥匙。这一次，吕笑歌终于看清，原来这个铅笔盒是带锁的，他哆哆嗦嗦地将钥匙插进了锁孔，伴随着“咔哒”一声，他打开了那个铅笔盒。吕笑歌将铅笔盒翻开，明亮的铁质盒盖上倒映出了一双好看的眼睛，多情而忧郁……

故事的正片到此结束，此后是一段漫长的片尾，在制作组的名字旁边是一幕幕支离破碎的画面，陈旧的体育器材仓库，少年们残酷的笑声，翻倒的跳马，野兽一般的喘息，杀人的瞬间，急刹车的声音，明亮的车灯，血流淌的声音……当一切静止的时候，灰蓝色画面中出现的是一间空旷的房间，房间中央是一张床，吕笑歌穿着病人的衣服坐在床边，腰杆笔直，手里拿着一个合拢的铅笔盒翻来覆去地看。毛阆进来，跟他说了几句话，掀开他的眼皮用光照了照，然而吕笑歌并没有任何的反应，末了，毛阆摇了摇头，离开了。

门咔哒一声关上，剩下了吕笑歌一个。

灯光“啪嗒”一声暗下来，然后太阳的光线移动过来，吕笑歌出现在了荒野之中，他坐在一张课桌前，远处是一间小屋子，他吐出舌头下面藏着的钥匙，打开了面前的铅笔盒，盒子里映照出了一双多情又忧郁的眼睛，范春弯下腰，在吕笑歌耳边说了些什么，然后，吕笑歌笑了……

全片结束。

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