绥远省、察哈尔省已经被南京军收复，所以日方无法“把绥远省、察哈尔省还给中国”，绥察二省自然不是日方的谈判筹码，按照日方先前的新条件，日方愿意让出河北省和北平市，但中方并不满足，因为绥察二省被南京军夺去后，河北省和平津二市处于南京军的绥察二省、山西省、河北省的三面包围中，徐永昌态度强硬地道“你们即便不让出河北，我们也能自己打回来”“天津跟河北一样，已是我军的囊中物，你们要继续控制天津，就要拿一个省来换”，徐永昌又道“热河省的省会承德已在我军控制中，你们调动两个半师团都没能打下来，那么，承德的我军岂能不战而退？岂能把已收复的国土再让给你们？”“让出一省一市，实在太少！”最终，日方不得不同意“再让一个省”，即热河省。东北四省里，核心是辽吉黑三省，热河相对而言处于边缘地位，热河既是东北四省之一，也是塞北四省之一，隐然间游离于东北外，并且九一八事变后，日军占领的就是辽吉黑三省，热河省是日军在933年2月份至3月份占领的，并非跟辽吉黑三省一起占领的，所以，让出热河省，日本人即便在心理上极不愿意，但在眼下中日交战、苏日也可能交战、德国施压的情况下，不得不就范，并且对日本人而言，让出热河省起码大大地好过让出中方原先一直看中的辽宁省（放弃辽宁省，蒋纬国虽然痛惜，但也不得不接受现状）。
通过“冬季会战”以及第二次“三方会谈”，中国成功地收复了绥远、察哈尔、河北、热河、北平四省一市。原先日本共侵占着中国的八省三市（东北四省、绥、察、冀、平津沪、台湾），收回绥察冀热平四省一市后，还剩下辽吉黑台津沪四省二市。除了上海市和天津市还没有收回来，中日局势成功恢复到了七七事变前，并且还额外地拿回了属于东北的热河省。
中日议和停战条约（新）的主要内容如下:
第一，日本承认已经被中队收复的绥远省、察哈尔省是中国领土；
第二，日本立刻向中国归还河北省、热河省、北平市；
第三，补充条款，日本可以实质性地控制中国的辽宁省、吉林省、黑龙江省、天津市、上海市、台湾地区，中国政府不承认伪满洲国，除台湾地位待议外，辽吉黑津沪三省二市的主权仍然属于中国，治权暂属于日本；另外，上海市崇明岛不作为日本控制区（因为该岛上发生过日军大屠杀，并且中国收复崇明岛、中队控制崇明岛可确保长江入海口不完全地被日本jūn_duì控制，能够让中国和中队获得一条“狭小的长江入海口水路航道”。崇明岛随后被建为崇明县，属于江苏省。）；
第四，日占辽吉黑津沪三省二市地区每年财政收入5%由日本政府转给中国政府；
第五，日本允许中队在库页岛南部的日本领土内驻扎不超过35人的部队；
第六，德国立即向日本支付一亿美元资金用于日本海军的建设，德国政府每年向日本支付三亿美元资金用于日本海军的建设；
第七，德国每年向日本无偿提供5万吨原油；
第八，德国在一年内以成本价格向日本出售万支p-2/3冲锋枪以及3套p-2/3冲锋枪生产线；
第九，德国在一年内以成本价格向日本出售3辆坦克（包括辆四号、5辆三号、5辆二号、辆一号）以及4套4种型号坦克各套生产线；
第十，中国对日本开放资源出口，以国际市场价向日本出售钨砂、猪鬃、桐油等。...
这份新议和停战条约无疑是有利于中国的，虽然还存在不少缺憾和利益损失，但中国确实是第二次三方会谈的最大赢家。德国主持中日签署新议和停战条约后，随即迫不及待地开始制定“德中日三国联盟条约”，该条约里，日本再次做出“牺牲”，中国再次获得利益，相关内容摘录如下:
第一，日本陆军进行裁减，裁减后保留2个师团，分别是近卫师团、第至第7师团、第9、第、第4、第师团，每师团兵力不超过2.6万，日本陆军总兵力不超过35万，日本陆军可建立预备役部队，但不得把预备役部队输送到中国的日占四省二市境内（日军的这2个师团里，近卫师团、第、第7师团驻扎在本土，第3师团驻扎在上海，第4师团驻扎在天津，第师团驻扎在台湾诸岛和琉球群岛，第5师团驻扎在朝鲜半岛，第2、第4、第6、第9、第师团驻扎在东北的辽吉黑三省）；
第二，日本陆军立刻向中国陆军提供可以武装3万人的日械武器；
第三，日本的军工业在战争期间有责任和义务为中队生产弹药、制造武器；...等。
虽然日本再次做出“牺牲”，但德国也给日本开出极大的长远利益分配蓝图。德中日三国联盟肯定是为战争而成立的，关于三国联盟获得的新领土的分配问题，在德国的主持下，中日分配方案是这样的:
如果德中日三国联盟击败并灭亡苏联，苏联的东欧地区都属于德国，苏联的中亚地区都属于中国，至于苏联的北亚（西伯利亚）地区，则由中日共同分配，首先，自清俄于公元69年9月7日签署《尼布楚条约》开始，苏俄二百五十多年来掠夺的所有原属于中国的领土全部归还中国（包括《尼布楚条约》里的待议地区以及库页岛），再在这个基础前提上，中亚地区的东经9度以东属于日本，以西属于中国，日本大概分到6%，中国大概分到4%。根据这个比例，看上去是日本占便宜，实际上是中国占便宜，因为北亚境内几乎人口稠密的地方都分给了中国（那些地方大部分以前都是中国国土），并且中国可以分到%的中亚，同时，北亚西部的资源也比北亚东部更丰富，北亚西部的西西伯利亚平原是北亚最好的地方。
如果德中日三国联盟击败英法荷等国（不包括美国），关于这几个国家的远东殖民地，中日完全分配，东南亚和澳洲地区“一刀切”，以赤道为分界线，赤道以北属于中国，赤道以南属于日本，根据这个分配方式，中国会获得越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来亚、文莱、新加坡全境以及印度尼西亚的近五分之一，日本则会获得印度尼西亚的五分之四以上、包括澳大利亚全境和新西兰全境在内的整个大洋洲；而南亚地区，藏南三国（尼泊尔、不丹、锡金）自然完全属于中国，至于印度（包括印度、巴基斯坦、孟加拉、克什米尔、斯里兰卡），需要从长计议，原则上还是中日分配，至于怎么分，到时候看情况和世界大局势的发展变化；中东属于德国，继续向西的话，是德中两国势力范围，日本势力范围不再越过印度向西扩展。
总体而言，德国人的这个“德中日三国合伙瓜分世界”的蓝图让因对中国“让步太多”而颇感不痛快的日本高层深受鼓舞和振奋。当然了，在德中高层心中，日本只是用来利用的。背着日本，中德又签署了一份联盟条约，并且是绝密的。关于中国加入德中日三国联盟阵营这件大事，蒋纬国向希特勒额外提出了六点要求:
第一，中德联合研制原子弹，原子弹研制基地必须放在中国境内；
第二，德国必须全力避免与美国开战，如果德国对美开战，中国有权立刻退出联盟；
第三，德国把犹太人交给中国；
第四，德国继续全力支援中国；
第五，德国在接下来的战争中应该先进攻并且只进攻苏联；
第六，中国海军、德国海军、意大利海军（与以后可能会被德国控制的法国海军甚至英国海军）实现“一体化”。
希特勒的回复是:除了对于第五点需要进一步探讨外，其余五点都完全同意。
“可以签字了吧？”蒋纬国在心里喃喃地问自己，“跟德日一起打世界大战，彻底地改变历史！签字吗？真的要签字吗？”他闭上眼睛，“我的祖国啊，我真的为你而尽全力了！”chapter;