日，中日正式第二次议和停战。
中日不得不这么做，中国后劲不足，一旦战事拖下去，形势马上就会陷入不利的颓势，日本则后院起火、进退维谷，加上德国的居中调停和大力斡旋，所以中方乐得乘势见好就收，日方唯恐会陷入中苏夹击、腹背受敌的极度不利中，因此虽然吃了很大亏，也被迫借坡下驴。
这场“中日冬季会战”爆发于2月3日，结束于月23日，前后持续了整整4天，此战中，中方累计投入约45万兵力参战（南京军约25万，河南中央军约5万，另有鲁晋二省数万预备役民兵参战），日方累计投入约23万兵力参战，另有2万余伪蒙军、5万余伪满军协助日军作战，交战区域包括河北、绥远、察哈尔、热河四省，此战是中队主动进攻、日军被动防御，双方展开丰镇、凉城、张垣、承德、邯郸、邢台、巨鹿等十多场战役，最终以中队获胜而告终。整场会战，中队共伤亡约万人（南京军伤亡约7万人；伤亡数字包括鲁晋正规民兵，不包括承德临时民兵），其中，阵亡约4.4万，受伤约6.6万，另外有超过万中国民众死伤于战火（约有万是承德民众伤亡）；日军共死伤约万人，其中，死亡约3万，受伤约5万，另外有约.7万伪蒙军和约.3万伪满军被中队歼灭。
中日停战后，随即展开了新一lún的议和。此时，大局已经水到渠成。比起第一次议和停战，眼下的第二次议和停战更具有“国际意义”，因为第一次议和停战与德中日三国联盟还没有直接挂钩，眼下的第二次议和停战则完全跟德中日三国联盟挂钩了。停战，自然议和，议和，就必须要顺理成章地缔结德中日三国盟约。
事关重大，蒋纬国不敢轻率，所以他秘密地坐飞机返回武汉，面见蒋介石。
父子俩再次相见后，父子情深的人之常态自然无需多言，两人都是大人物，眼下又是国家命运走向的关键时刻，所以没有多余时间可以浪费，两人迅速直奔主题。蒋介石书房内，父子俩展开了一番密谈。
国际局势风云变幻，由于蒋纬国具有“超人的战略头脑和战略目光”，加上事态重大，所以蒋介石跟蒋纬国十分推心置腹。通过这番长达三个多小时的谈话，蒋纬国很诧异地发现，自己老头子并不是一个只知道玩弄并且jīng通玩弄权术的政治家，虽然他的军事造诣确实只能说是马马虎虎，但他的战略目光确实颇为jīng明。蒋介石一直醉心于借助列强大国的力量结束中日战争，所以他密切地关注着国际局势的变化，并进行反复而深入的思考和分析（过程中肯定得到了高层里的战略家、军事家的帮助和辅佐），总结出不少很有前瞻性的心得（以下内容依据来自《蒋介石日记》）。首先，蒋介石对德国抛弃中国、联合日本已经有了心理准备，德日意轴心国阵营的成立在蒋介石看来，对中国并非太大坏事，甚至对中国很有好处，因为日本单个侵略中国，只是世界的“局部战争”，如果日本和德国、意大利合伙了，性质就变了，意味着德意日要打世界大战了，自然而然，美英法苏肯定不可能再置身中日战争的事外了，因为中日战争马上会变成世界大战的一部分，到时候，美英法苏肯定大力增援中国，还会邀请中国加入美英法苏阵营，搞得好的话，中国甚至能在德意日、美英法苏两大阵营里左右逢源（中国虽然弱小，但无论是德意日还是美英法苏，还是要对中国给予一定的重视的；蒋介石没打算加入德意日阵营，但曾打算以此“胁迫”德国，让德国给日本施压，迫使日本放弃侵华，促使中日议和停战，从而不让中国倒入美英法苏阵营里；蒋介石本意倾向于加入美英法苏阵营，其中一个原因就是“中国在成为美苏共同盟友后，苏联就不方便继续‘渗透’和‘残害’中国了”，但他决定故意拖延时间不加入，以此作为政治筹码“胁迫”美英法苏和德国；在原先历史上，蒋介石于抗战期间曾多次跟日本谈判议和，一方面是因为中国真的熬不住了，他本人也实在撑不住了，另一方面是借此“恐吓”美英法苏，迫使美英法苏加大对中国的援助以防中国真的会降日；另外，在原先历史上，在德意日轴心国阵营正式成立后，有国府高层向蒋介石提议召回驻德大使、断绝中德外交关系，以此向美英法苏表态中国反对德意日结盟，蒋介石给予了明确拒绝；蒋介石最忧虑的就是苏联的态度，他害怕苏联会加入德意日苏四国联盟，到时候中国就真的万劫不复了，并且他担心美国迟迟不参战，英法无法顶住德国）。
众所周知，蒋介石是“亲美派”，但他并不是那种要把美国人当自己干爹的“亲美派”，只因为美国强大，能打败日本，所以蒋介石“不得不”成为“亲美派”。在蒋介石的心里（根据他在日记里写的），“轴心国狂bào、苏俄yīn狠、英美吝啬自私，皆不足为友且不欲余为友，并皆谋为害于我，独占中国”。可以说，蒋介石并不是真心喜欢美英，他其实对美英很耿耿于怀，因为美英对中国见死不救，甚至还为了讨好日本人而坑害中国人（比如美英迫于日本压力而拒绝向中国出售武器，英国人甚至还在中国抗战最艰苦的时候关闭滇缅公路）；另外，蒋介石毕竟是国家领袖，他本人是有强烈自尊心和民族自尊心的，但他曾经被英国人羞辱（太平洋战争爆发后，英国的远东殖民地遭到日军威胁，蒋介石曾主动表态中国可以帮英国保卫英国的远东殖民地，其实就是暗示请求中国能加入英国阵营，结果遭到英国印度总督、印度英军总司令韦维尔上将态度骄横的拒绝，让蒋介石深感羞辱，实际上，在原先历史上的二战期间，美英苏三大国虽然都是中国的盟友，但苏联一直就没停止过对中国的强取豪夺，英国则极度蔑视中国，英国首相丘吉尔曾公开宣称“中国只是三流甚至四流的国家”，美国虽然对华态度较为温和，但并没有像蒋介石期望的那样“大力”援助中国，中国得到的美援只是英国、苏联得到的零头。可以想象，蒋介石其实是怀着极度屈辱的心态领导中国跟在美英苏pì股后面打世界大战的，他多次指示对美外交的军政高层“我们只要美援，不要美国太上皇”）蒋介石最怀有好感的国家并非美国，而是德国（蒋介石其实也算是“亲德派”，但他清醒地知道美国实力比德国更强，所以理智地让自己变成了“亲美派”），蒋介石对德意日三国的反感情绪轻重度并不同，在他日记里是这样写的:“如明析之，则倭当于我为敌意，意大利为恶意，而德则出于无意，惟其本身计不得不然，然余断定德至今对余尚无一定之恶意，故较为可谅耳。余在此国际动荡最烈之中，唯有力谋自立自强，不倚不求，准备最后之变化。只要能自立不惧，则幸矣。”（蒋介石在日记里提到日本时基本都说“倭”）可以说，虽然蒋介石对德国亲近日本、疏远中国的行为感到不满，但他认为德国在东亚做的这些都是为了对付德国在欧洲的敌国，德国对中国的冷漠只是出于无奈，是可以理解的，并且德国在德国能力范围内确实最大限度地帮助了中国，另外，蒋介石认为德日关系并不像日本宣传的那样密切，德日只是互相利用的关系而已。
综上所述，蒋介石对美英法并不感到亲近，对苏联充满憎恶和警惕，对日本自然充满仇恨和敌视，对德国则是跟蒋纬国一样充满好感（蒋介石对德国的好感肯定没有蒋纬国那么强烈）。客观上讲，蒋介石确实不容易，即便在原先历史上，中国跟美英苏成为盟友，中国的处境仍然是憋屈和艰苦的，因为美国采取的战争策略是“先欧后亚”，所以美国对英苏中三个盟友里的中国的重视度是最低的。斯大林曾承认，“没有美国的援助，那我们就会战败”，相对而言，美国对中国的援助力度只是“维持国民政府不投降”。宋美龄等中国高层去美国请求援助就像“国际乞丐进行乞讨”一样希望得到美国的“施舍”，充满辛酸、屈辱、无奈。数字是最清楚的，二战期间，美国援华、援苏的机枪数量分别是这样（不以步枪举例，因为苏联可以大规模地自产步枪，不需要美国援助）:美国援华机枪约.9万挺，援苏机枪超过3万挺，对比一目了然，至于其它物资，差距更是云泥之别。美国对英苏中三国的援助里，英国得到约7.5%，苏联得到约25%，中国仅仅得到了约3.5%。是的，美国是帮助中国了，但并没有真正地帮助（特别注意:二战期间的中美关系并不是乞丐和施舍者的关系，施舍者哪怕只给乞丐一块钱，乞丐都不应该嫌少，因为这一块钱是白给的，而中美是盟友，是联合打日本的，中国不是白拿美国钱的，中国是流血流汗做出自己贡献的，中美既是盟友，美国就有责任最大限度地帮助中国，美国给的少，中国嫌少是应该的，毕竟日本也是美国的敌人。）在原先历史上，美国直到93年年底（正是书中眼下时间，书中的中国没有得到美国一分一毫的援助）才给中国第一笔援助，并且不是白给的，中国用22万桶桐油换来25万美元的贷款，英国同时也给了中国第一笔援助，多少呢？95万英镑。在中国抗战最艰难的943、9年，美国每年援助中国的物资的价值也只是5万美元上下而已，真的不多，非常少。
蒋纬国确实不喜欢美国，道理很简单:中美说好一起对付日本人，结果开打后，美国家里明明有大炮，却只给中国手枪。也许有人会说“最起码美国给了手枪，有总好过没有吧”，但问题的关键是，中美是签署同盟协议的，美国不是置身事外对中国发善心，而是也加入了，美国就有责任最大限度地帮助中国。看着中国用手枪苦苦坚持打日本，美国却藏着家里大炮就是不给中国，这种行为岂不是对同盟条约的违背？
相对于美国的目光短浅、厚此薄彼，德国倒对中国一直很重视，即便是在原先历史上，德国不但努力地调停中日战争，甚至直到936年，德国国防部仍然在倡导着这样一个政策:加强中国的军事实力，让日本对中国不敢轻举妄动，从此放弃侵华念头，一心一意地跟德国一起打苏联，甚至的甚至，纳粹二号人物赫尔曼·威廉·戈林曾主张“拉拢中国组建德日中三国反苏联盟战线”（换句话说，哪怕没有蒋纬国改变历史，德国高层里也曾出现过建立“德中日三国联盟”的构想，所以此时这种构想变成德国高层的主流意愿是非常自然的大趋势。）。
眼下，德中日三国大局已经难以改变，隐隐间，中国已经骑虎难下，因为中国能获得和平并能在谈判桌上收复大片沦陷国土，都离不开德国的出力，德国为此是下了极大血本的。如果中国拒绝接受这个和平，或者，在以后对德国出尔反尔甚至出卖德国，后果就很严重了。最关键的是，中国此时接受和平、收复那些日本人答应归还的沦陷国土，直接等于同意加入德中日三国联盟。说难听点，中国迈出这一步后，就意味着上了德国的“贼船”，被绑上了德国的战车，除非学习意大利，在战争期间摇身一变，背弃德国，投入对面阵营里（意大利不止一次地干这种坑德国的事，一战中干过，二战中也干过）。先前，中日第一次议和停战，中国接下来是有选择的，可以选择跟德日一起结盟打世界大战，可以选择跟日本再战，但是，眼下中日第二次议和停战，中国接下来是没有选择的，不能选择跟日本再战，因为此举等于背叛德国，只能选择跟德日一起结盟打世界大战。中国，要不要迈出这一步？问题非常重大。
蒋纬国的态度是倾向于“迈出这一步的”，虽然他极度担心自己这一步会让中华民族陷入万劫不复，但反复地权衡利弊，他觉得，世界上没有百分之一百绝对的事，有风险，并且如果不大的话，还是值得冒一下的。
蒋纬国想知道蒋介石的态度。
蒋介石其实比蒋纬国还矛盾，对于中日和平，他求之不得，对于跟德日结盟，他同样心存畏惧。但是，目前的局面、日本人开出的条件，不得不让蒋介石极度动心。蒋介石不肯接受日本人狮子大开口的条件，一方面是关系到国家利益，一方面是担心因此而导致“国民政府无以立足”（割地求和、丧权辱国的行为如果太严重了，必然导致国内出现势力，继而导致国民政府在国内反对势力的各方面打击中垮台），可眼下日本人开出的条件堪称“良心爆发”，让蒋介石在极度的畏惧中极度动心。
“纬儿啊...”沉吟半天后，蒋介石看着蒋纬国，“我国现在的局势确实一片大好，只要按照德国人说的去做，真的是雨过天晴了，可是，我只担心一件事...”
“跟德国一起成为美国的敌人。”蒋纬国神色凝重，“父亲，我也担心这一点，并且是非常非常的担心。美国实力超强，成为它的敌人，几乎是必死无疑。”
“你有什么对策吗？”蒋介石表情愈发焦躁。
“两个对策。”蒋纬国已经思考过这个重大无比的问题，“第一，全力阻止德国日本招惹上美国，如果德日其中一个对美开战，我们立刻退出三国联盟。”
蒋介石点点头:“只要我们在和平时期和战争时期都不损害美国的利益，哪怕我们跟德日是一伙的，只要我们跟美国没有仇恨、冲突，我们到时候明哲保身的可能性还是很大的。”
“第二个对策就是原子弹。”蒋纬国郑重无比地看着蒋纬国，“比赛造飞机、造坦克、造大炮、造军舰，我们根本不可能比得过美国，把我们跟德日绑在一起也比不过美国，但是，只要我们拥有了原子弹，就真的立于不败之地了，虽然不一定会胜利，但肯定不会被打败的。”
“纬儿啊...”蒋介石神色忧虑，“你不止一次地跟我说过这个原子弹，只是，这种武器毕竟只是理论上的，世界上还没有，它的威力真的有你说的这么大吗？万一是那些科学家的误判或者他们高估了原子弹的威力，那我们就真要丧失最后一根救命稻草了。此事太重大了，不能冒险，真的不能冒险...”
“父亲！”蒋纬国笑了笑，露出一种充分的自信，“请您相信我！我多次召集国内外最优秀的核物理学家研究这件事，原子弹的超强威力、史无前例的杀伤力是百分之百的结论！这个结论绝对可靠，您不需要存在一丝一毫的疑虑。只要有足够的人力、财力、物力，就能研制出原子弹！一颗，跟您面前的这张办公桌差不多大，就能在瞬间摧毁掉一座城市，炸死数以万计甚至数以十万计的人！父亲，在原子弹这件事上，请您绝对放心！我们唯一的问题，是研制原子弹需要的人力、财力、物力堪称天文数字，我国完全无法承担，即便再加上德国，也要少者五年、多者十年的时间。”
“纬儿！”蒋介石脑子不慢，他立刻意识到一个可怕的预想，“你说了，研制原子弹需要耗费极其巨大的人力、财力、物力，你莫非忘了？美国是这个世界上拥有最雄厚的人力、财力、物力的国家，也许，美国也在研制中，我们如何保证我们能在美国前面研制出原子弹？一旦美国在我们前面研制出原子弹，而我们又是美国的敌人，那么...”他脸上浮现心悸神色。
蒋介石说的这一点，正是蒋纬国心里“万分之一没有把握”的那个“一”，不怕一万，就怕万一，虽然海统局已经根据蒋纬国的命令，搜查美英法苏日境内的核物理学家，或重金礼聘，或暗中绑架，或秘密谋杀，同时竭尽全力地刺探美国的原子弹研制工程（原先历史上，美国是在94年2月正式制定曼哈顿计划的），说白了，蒋纬国在不择手段且千方百计地延迟美英法苏获得原子弹的脚步。但是，万一出现意外呢？蒋纬国非常极度害怕那个“万一”。
“父亲，这种事出现的可能性虽然不排除，但概率是非常低的。”蒋纬国老老实实地跟蒋介石说实话，他不敢隐瞒，万一历史因为他的改变，导致中国最后挨上了美国的原子弹，那他蒋纬国就真的是中华民族的千古罪人了，“不过，任何事都是存在风险的，多或少而已。”
蒋介石长长地、轻轻地叹息一声:“这可真是一场拿国家命运做赌本的空前大赌博啊！”他用一种混合着意味深长和摇摆不定的目光看着蒋纬国，“你赌吗？”
蒋纬国足足过了一分钟后才回答道:“父亲，我赌。”
一月下旬和二月上旬，德中日重启三方会谈，三国代表在青岛召开了第二次三方会谈，中方代表是军令部部长徐永昌、张群、张继正。此时的中日战场局势、远东中日苏三国局势都大大地有利于中国，再加上德国倾向于中国并对日本施压，日本终于做出了“极大的让步”。