西南政府在政务上进入了正轨，陈佳永心里轻松多了，心思又放到了军事上来。他和冯吉去到了战役司令部，司令部里只有刘兵在。
刘兵汇报道：东、中、西路军中，进军总体顺利，但是也存在一些问题。刘二喜4军开赴贵州六盘水时，遇到了黔军周西成王家烈部的阻击，但刘二喜和王岩不顾一切打了过去，现在已经到了镇雄一带。那里却驻有滇军胡若愚的近4万人马，盘踞在滇、黔、川交界处。是打是抚，还得定夺。王司令去了果敢的新1军，新1军在川境的会东、会理一带也遇到了张汝骥的约5万滇jūn_rén马，目前仍在对峙中。唐继虞5军进军攀枝花一带比较顺利，一路上招降了约万余滇军的散兵。昆山去了大理，敦促何仁明6军在大理一带剿匪；赵林的加强9师已经扩建为9军，目前已经到了丽江，正在向迪庆一带进军。那里地处小凉山彝族聚居地，有不少土司头人的地方武装，9军剿、抚同时进行。马家仁山地4师也正在和大凉山的彝人谈判，不日即可进驻康定。刀龙的山地5师已经进驻了马尔康，但是与刘文辉的川军发生了冲突，不时有局部战事发生。赵伟的二军，正在向葛尔穆挺进。他们的难度主要是高原行军十分困难。
陈佳永听了刘兵介绍的军情后，笑道：“后世不是有过一个‘西康省’么，那是当时的中央政府软弱无能，西藏的达籁十三世外附英人，对抗内地。政府没法子了，是为了御藏、防英、保川而设置的一个缓冲地区。我们打下了西藏后，藏东和川西失去了战略防御意义，实际上又成了一个‘姥姥不疼，舅舅不爱’的空白的‘蛮夷’地带了。刀龙和马家仁他们的进军只能说叫‘进占’，彝族土司们的那一点点看家护院的武装力量是不足以和我们的正规大军相对抗的，估计打大仗还是在东路和中路。”
冯吉道：“张汝骥败退到川南，是借的刘文辉的地盘，他和在贵州的胡若愚一样，不甘寄人篱下，最终是想打回滇省的。可是现在，他们想打回来的可能性几乎没有了，看来还得给他们一条出路才好。”陈佳永道：“你说是想收编他们么？”冯吉道：“是呀，可以考虑就地收编，我们也好在川黔一带安下一些钉子。”陈佳永道：“他们两部还有近10万人的jūn_duì，可不是个小数目，是战是抚，得要好好琢磨一下才行。”刘兵道：“张、胡二人，一个在东，一个在西，我们分而治之，难度也不是很大，这样也可以少死不少人；同时，也可以腾出精力来对付川军。”于是，他们就认真研究了起来。
果敢的新1军向北挺进，一路上斩关夺隘，在打垮了滇军一个师后，就没有打过一场像样的大仗，后面有唐继虞的5军断后，新1军一路上没有停留，行军速度很快，已经将军部驻进了德昌县德州镇，北面不足一百华里的西昌城已经在望了。新1军已经侦察到西昌驻守之川军有1个师，战力比滇军要强一些。果敢将4个师撒了开来，铁木根1师驻德昌；郭敏珀2师左路进军盐源；马鸿杰3师右路进驻普格；刘有财4师断后，以会理为中心，配合唐继虞5军，搜剿残余滇军。
张汝骥此时在川南的宁南县，如坐针毡。前几个月他战败退出昆明后，一直被龙云追到了川南境内。近日他探得滇南镇守军已经出奇兵攻占了昆明，龙云被俘，镇守军已经攻占了滇境大部。他既在意料之中，心中又暗暗吃惊，那滇南镇守军的战力之强，他早已经听说过了，不知龙云哪一点招惹到了他们，招此凶猛攻击，令滇省局势剧变。前几日，滇南镇守军主力一部进军滇北，直奔川南而来。在滇北万德一带监视他的龙云部叶德明师，不到半天就被吃掉了。他的1个旅，退避不及，亦被镇守军击溃，滇南镇守军长驱直入，到了德昌。他的3个师两个旅共5万余人马，不仅被吃掉了1万多人，而且一下子被割裂成了两半：一部在西边的盐源一带，一部在东边的金阳和宁南一带，真是让人手足无措。
成都的刘文辉也是坐卧不安，他靠堂侄刘湘发迹，多年来一直配合得很好。但是，近年来他和堂侄刘湘因政见不合，已经产生了裂痕。他经略川西已久，己经发展到了10余万人马，于是，他就极想向滇省发展。他借唐继尧倒台下野之际，利用滇西镇守使张汝骥合谋攻取昆明，不想三起三败：一次是从楚雄攻昆明，被龙云部下朱旭所败；第二次进滇，被朱d劝退；这第三次出兵，眼看张汝骥占住了昆明，却又被龙云生生地赶了出来。这会儿又杀出了一支滇南镇守军，短时间就控制住了滇省局面，而且向川南进军而来。川西的康定和马尔康也连连告急，藏南自卫军进军迅速，攻势凌厉，川军一时无法抵挡……刘文辉思虑再三，就向张汝骥发去了电报，云：滇省巨变，川南告急，望汝骥兄镇守川南，我即发兵2万，驻防西昌一带……
张汝骥接到刘文辉来电后，苦笑不已，就在营中喝着闷酒。忽报有老友求见，张汝骥到前厅一见，这不就是夕日的滇军近卫师师长唐继虞么！唐继虞和他见了礼道：“张大人，你还有闲心喝酒呀！”张汝骥道：“继虞，我现在也不知你是敌是友，来，先喝一杯了再说吧。”唐继虞道：“我现在的身份你可能已经知道了：西南政府军东南军区第五军中将军长。我也不瞒你，我在渡口一带，收容了你被打散的弟兄们都有1万7千多人了。现在，以德昌为中心，已有滇南镇守军16万余人，一路所向披糜，你这区区几万人马是挡不住的，何况，我们的主要进攻对像又不是你。”