刘备死后，刘禅封诸葛亮为武乡侯，设立丞相府署，让诸葛亮自选僚属，全权处理国事。不久，又让诸葛亮兼任益州牧。朝中政事无巨细，都由诸葛亮一人裁决。诸葛亮从此开始了主政生涯

其时南方几郡同时起兵叛乱，诸葛亮考虑到新遭国丧，故此不便派兵**，且派遣使者访问吴国，加强与吴国的亲善友好关系，于是两国结为盟国。

建兴三年诸葛亮率军南征，到秋天南方叛乱被彻底平定。诸葛亮南征是主政之后第一次大规模用兵，可是这时候的蜀国其实其实兵马并不多，所以诸葛亮根据实际情况采取攻心的策略。再次最著名的就是七擒七纵，诸葛亮来到南中不断取得胜利，而且俘虏了孟获，孟获是被当地少数民族和汉人所敬仰的人。

诸葛亮就放了孟获，让他军营中参观，问孟获：“我的营寨怎么样。“

孟获说：“我以前不知道虚实，如果知道虚实，一定容易胜。“

诸葛亮笑着放走孟获，总共七次，诸葛亮还要放走孟获，孟获才服输答应不造反。没有写明这些仗都是怎么打的，但是从这里可以看出诸葛亮心胸和韬略。从诸葛亮出师表中五月渡泸深入不毛这一句说明其实胜利并不容易。

诸葛亮给这些少数民族带来耕种和织布的技术，为民族融合做出一定贡献，不过军费由这些地区承担，也带来了一定的负担。这次南征解决后顾之忧，而且没有任用官员，让当地人自己治理。以后这里没有出现大规模反叛，可见诸葛亮政策有一定效果。

南征回来诸葛亮训练兵马，准备北伐。写下著名的出师表

现在天下一分为三，而我蜀汉国力困乏，确实处在生死存亡的危急时刻。

然而宫中侍卫近臣勤奋不懈，前方忠诚将士忘死舍生，只是追念先帝在世时对他们的恩荣，想转用来报答陛下。

陛下确实应该广开言路，兼听各方意见，以继承光大先帝的美德，振奋仁人志士的精神，不可妄自菲薄，谈吐不顾原则，以致阻塞臣民忠心劝谏的言路。

宫廷与官府是一个整体，赏罚褒贬，一视同仁。

如果有作恶犯法或行善尽忠的人和事，都应该交给有关主管官员判定对他们的惩处或嘉赏，以显示陛下的公正严明，不可偏见行私，使宫廷内外的法度有所不同。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，都是忠良诚实之人，他们的心志思想忠诚纯洁，所以先帝选拔他们留给陛下任用。

臣下认为宫廷中的事情，无论大小，都可以同他们商量，然后施行，这样定能补偏救缺，收到集思广益的成效。

将军向宠，言行公正、性情和善，精晓军事，以前先帝曾予试用，称赞他是有才有能之人，因此大家商议推举他担任中都督。

臣下认为军中之事，都可先与他商议，这样定能使军内和睦、进退配合，将卒配备得当。

亲近贤臣、疏远小人，这就是前汉兴盛强大的主要原因;亲近小人，疏远贤臣，这就是后汉衰弱颓败的重要祸根。

先帝在世时，常常与臣谈论此事，没有一次不为桓、灵二帝叹息痛心。

侍中郭攸之、费祎尚书陈震、长史张裔、参军蒋琬，这都是忠诚可靠、誓死守节的贤臣，希望陛下亲近他们、信任他们，这样兴盛汉室就指日可待了。

“臣下本是普通百姓，自己耕食于南阳，只求在乱世中苟全性命，不求在诸侯手下做官扬名。

先帝不嫌臣下卑贱浅陋，屈驾亲谒，三顾茅庐求访微臣，向臣下询问天下大事，臣因此感激不已，便答允为先帝奔走效劳。

后来遇上军事失利，臣受任于败军之际、奉命于危难之间，自是至今已是二十一年了。

先帝深知臣为事谨慎，所以在临终前将国家大事托付给臣。