这期间，前来护驾的贺九仪和张明志则早前由于永历朝廷在是否进入大西军控制区的事情上犹豫不决，因而拔营而去。等到孔有德的心腹大将广西提督线国安攻占南宁，他们也只得狼狈逃窜到了大西军的控制区，得到了大西军的保护才算是转危为安。

永历元年正月，永历朝廷进入云南，并且在次月被安置在了贵州的安隆千户所加以软禁。而孙可望于永历五年吞并贵州军阀匡国公皮熊和忠国公王祥所部，全取贵州一省后，在省会贵阳兴建秦王府，设六部，任命范鑛、马兆羲、任撰、万年策等人为尚书，自称国主，代掌国事。

大西军出滇，并不仅仅在于贵州。就在两广清军全取各处府县的同时，孙可望任命刘文秀为总统，进取四川。大西军兵锋强劲，川军众将或死、或降、或逃，更有北上清军控制区向清廷投降者。而夔东众将则“扼险自守，差人申好”，凭着软硬兼施的手段才得以幸存。

并吞明廷旗下的势力的同时，于永历五年四月，孙可望遣大将冯双礼率马兵一万、步兵数万、战象数十攻克沅州，但是在辰州遭到了辰常总兵徐勇和续顺公沈永忠的竭力抵抗。

双方对峙一载，至永历六年四月，也就是陈凯凭陆丰双子棱堡挫败耿继茂的攻势的同时，已经作为明军身份的李定国统大军与冯双礼汇合，并且在五月中旬展开对靖州的进攻。

辰州府在沅州以北，而靖州府则在沅州以南。李定国大军南下的同时，沈永忠派总兵张国柱领兵八千名往援，在靖州陷入明军重围。经过短暂的交战，清军大败，损失官兵五千一百六十三名、战马八百零九匹，几乎全军覆没，这其中还包括满洲八旗军一百零三人。

靖州大捷之后，张国柱“踉跄奔回”，李定国趁势收复靖州府和宝庆府南部的武冈州。而沈永忠那边，向孔有德求援遭到拒绝后，也是仓皇北逃，竟直接从宝庆一路退到了长沙。

沈永忠逃亡长沙，冯双礼趁机渡过枫木岭，夺取宝庆府。至此，李定国和冯双礼一南一北，全取宝庆一府之地。此时，不过是六月之初。永历六年西南明军的全线反击不过是刚刚开始罢了，明军并没有就此罢手的打算。作为靖州大捷的主导者，李定国则在稍作休整过后，亲率精锐自武冈州、新宁县南下进取全州。

全州者，广西承宣布政使司桂林府最北面的一个州。由此南下，经兴安、灵川，就是定南王孔有德所在的桂林府城！