法国人通信，可能会受到牵连而倒霉。于是萨特充当起“红娘”的角色，在俩人之中传递信息。那位朋友先将信寄给萨特，萨特再将信转寄给那女子。这一秘密信息通道一直保持到萨特留学结束。
1934年暑期，萨特结束了在柏林的进修生活，同波伏瓦一起，在德国境内旅行一番，然后回国。萨特约好在汉堡同波伏瓦会合。这是一个港口城市，到处是船，与之伴生的是一家家水手餐馆和各种各样供他们寻欢作乐的下流场所。待价而沽的烟花女郎站在装饰精致的窗后表情始终不变，有如橱窗里的模特儿。萨特和波伏瓦在码头和贫民窟逗留了一阵，然后乘小船沿易北河溯流而上，他们来到黑尔戈兰岛。在这里遇到一个德国人，40来岁。他自我介绍说，在“一战”时，他是一个陆军中士。谈着谈着，他的嗓门高了起来：“如果再打仗，我们不会被打败，我们会挽回面子来的。”
萨特心平气和地回答：“为什么要打仗呢我们应该争取和平，”。
中士仍然坚持自己的观点：“不，面子第一，我们首先得挽回面子。”他脸上显现出一种赤裸裸的憎恨之情。这张充满仇恨的脸，让他们一路之上都忘记不了。
在施拉尔松，萨特和波伏瓦看到，一方面，餐馆的人们喝着啤酒唱着歌，显得平静和悠然自得；另一方面，一队队褐衫党士兵迈着整齐划一的步子前进。人类的温馨和人类的凶残就这样不协调地交织在一起。在德累斯顿，波伏瓦还遇到一件让她很气愤的事情。当她在咖啡店的盥洗室化妆时，侍者过来严厉制止她：“不要抹口红，这是坏事在德国，我们是不往嘴上涂红的。”
第一部 孤独19051939教师生涯19311939：走遍欧洲2
他们穿过国境，来到布拉格，觉得呼吸畅快多了。在布拉格，大街两旁开设了许多法国式的咖啡馆，他们在这里重新找到几乎被遗忘的愉快和轻松。布拉格的街道中世纪广场犹太人墓地，在他们眼中都富有魅力。
他们本来还打算去维也纳，多尔富斯被刺身亡的消息使他们改变了主意。他们去了慕尼黑。这里绘画陈列馆的展品让人赏心悦目，大啤酒店也十分壮观气派；只是那些喝啤酒的大块头的巴伐利亚人，口中大嚼香肠，毛茸茸的大腿露在外面，让人看了感到大煞风景。他们来到纽伦堡，这里风景如画。但现在这幅风景画里平添了的几千面纳粹党旗在窗口飘扬。大规模阅兵式，伸直敬礼的手臂，虎视耽耽的眼睛，如痴如狂的百姓，这些都让萨特和波伏瓦的心情分外沉重。
他们接着旅行，准备再次穿越国境，但带德国货币是非法的，于是他们把零钱换成了一张大面额钞票，萨特把它藏在火柴盒底层。海关官员搜查了书和梳妆盒，却没有碰火柴盒。在奥地利，他们感到气氛也比在德国轻松。然后他们再次来到慕尼黑，为的是到阿默高村看有名的“耶稣受难”剧演出，这是迪兰和卡米耶特别向他们推荐的。
这个村在1633年遭受天灾，村民许下心愿，在1634年首次演出了耶稣之死。以后每10年演出一次。现在正好是演出300周年纪念，演出活动特别隆重，前来参观的人也特别多。演出在一个可以容纳2万人的大厅进行，从早上8点一直演出到中午，又从下午2点演出到傍晚6点。这么长的时间，演出能够始终吸引观众的注意力，这的确是戏剧界的一个奇迹。
纳粹德国的气氛毕竟让他们感到十分沉重和烦闷，他们没有度完假就离开了德国。当他们回到法国时，顿时感到一种说不出的轻松。萨特和波伏瓦接着在法国游玩了阿尔萨斯，村庄城堡松林湖泊葡萄园这一切都让他们畅快无比。在科尔马城，他们参观了当地画家的画，特别是一幅基督受难图──基督被严刑拷打，圣母玛丽亚痛苦得晕死过去──给了他们感情上的巨大冲击。萨特被这儿的农村所深深吸引，建议绕着山走一圈，这样的兴致在他是很少有的。这样接连走了3天。在路上，他们遇到了萨特的一个同事，那人问萨特住在哪儿。萨特的回答是，“不住哪儿，我们一直在走路”
1935年暑假，萨特和波伏瓦因为手中钱不够，就在国内旅行，萨特的幻觉症也就在这次旅行中痊愈。1936年暑期，他们再次去意大利度假。这次他们在罗马呆的时间比较长。罗马是萨特最喜欢的城市，到了晚年，他几乎每年都到罗马度假。然后他们去那不勒斯，参观了那不勒斯博物馆，不过那里的古代壁画让萨特感到失望，不像他预期的那样好。他们还参观了庞贝遗址，接着在帕埃斯图姆参观了希腊神庙，但发现没有太多吸引人的东西。接下来应该去阿马尔菲了，萨特已经失去游览的兴致，只有波伏瓦一个人去。萨特直接坐火车回到那不勒斯。
回到那不勒斯的这天晚上，萨特一个人在街上闲逛。一个当地的年轻人凑了上来，低声说：“先生，您能请我喝一杯吗我可以带您去看看那不勒斯的秘密”萨特不知道他说的确切是什么，估计是外地人不经指点去不了的地方。他有些好奇，反正一个人这么逛着也很无聊，有个人陪陪也好。至于一杯酒，一向大方的萨特是不会吝惜的。他同这个年轻人从一个酒吧走到另一个酒吧，喝了一杯又一杯。最后，这个年轻人对萨特说，要让他看点“真正特别的东西”。
萨特随他走进一个地方，看来是一个妓院。一个女人迎了出来，应该是属于鸨母那种的，她收了萨特一点钱，就让他进了一个房间，而把那个年轻人留在外面。萨特走进这个房间，不觉惊愕万分：这是一个圆形的房子，当中一根圆柱子，围绕柱子是一圈沙发，而靠着墙也是一溜沙发。圆形墙壁上嵌满了镜子。萨特靠墙坐下来，抬头一看，镜子上到处都是萨特，他们和这个萨特大眼瞪小眼。
正惊诧间，又进来两个女人，都赤身裸体，一丝不挂。一个年龄较大，皮肤也较黑。另一个则容貌姣好，皮肤白晰。年龄较大者手握一个象牙制的荫泾，扮演男人。她们以当中圆柱及沙发为场地，模仿庞贝行宫中那些秘密的春宫壁画表演男女性交活动。她们干得很卖力，在表演每个动作前，还报告一下它的名称。这就是所谓的“活画”。
在环墙镜子的照射下，似有无数成双成对的男女在萨特周围肆意狂欢和性交，做出种种难以想象的举动。一时间，萨特被这种强刺激的动作和场面搞得目瞪口呆。在这之后，那个年轻女人还一边敲着手鼓，一边跳起舞来。这是节目的余兴了。
随后老板娘走过来对萨特说，如果他再多出一点钱，就可以同其中他喜欢的女人睡觉。萨特拒绝了这个建议。他走出这个“隐密的那不勒斯”大门时，头脑还没有从受到的刺激中完全清醒过来。而那个带他来的年轻人还在门口等着他，手中还握有他们未喝完的半瓶酒。于是萨特同他干完了这瓶酒，又给了他一点钱，两人就分手了。
波伏瓦回到那不勒斯后，萨特对她谈到自己当时的感受，他感到既兴奋又不自在。他很想把这个夜晚的情况，包括他对那不勒斯的总体感受写下来，写入一篇小说中，题目就叫“不自在”。第二年，这篇小说完成了。但萨特没有发表它。他觉得写得不是很好，特别是结构不太适当，达不到他应有的水平。只有其中一个小片断发表了，题目是“食物”。
1937年的暑假，萨特和波伏瓦是在希腊度过的。这次旅行的不仅他们两人，还有萨特原来的学生现在的朋友博斯特同行。这时萨特的心情特别好，一个原因是，他的力作小说恶心终于被出版社接受；另一个原因是，在这个风光秀丽的国家，他们采用一种新的旅行方式。他们常常在野外睡觉，隔一天在野外睡一次。睡的地方没有帐蓬，什么都没有。在一个靠近斯巴达的美丽小镇上，他们睡在一个教堂里，它的壁画是拜占庭式的。早上一觉醒来，他们发现周围站满了农民，这些当地人正像看稀有动物那样看着他们。
旅行到诺普利亚时，他们看到一座监狱。一个希腊人很得意地对他们说：“所有的希腊共产党员都关在这里”监狱周围长满了仙人掌。这让本来情绪不错的萨特心中蒙上了一层荫影。
1938年的夏天，萨特和波伏瓦去摩洛哥旅行，这使他们短暂地摆脱了一直被笼罩的战争荫影。在卡萨布兰卡，他们厌倦了欧洲居民区，去参观当地的贫民区，那里的情况十分可怕。作为法国人，他们感到自己对面前这悲惨的一切负有无可推卸的责任，于是不忍多看，匆匆离去。
在摩洛哥，法国人多半只同法国人交往。他们有自己的居住区，不住在阿拉伯人的镇上。他们来到费兹，一个阿拉伯的镇子。由于见不到法国人，与当地居民语言不通，他们在较长时间里中断了同外界的联系。不过这里的饭菜很不错，对他们极有诱惑力。一次他们甚至接连吃了五六道菜。这使他们深感惊讶，他们从来没有一次吃下这么多东西。但回到住处萨特就躺下了，他病了三天，为自己的口腹之欲付出了代价。
在波斯本，他们遇见一个全身刺满花纹的阿拉伯妇女，她把他们带进自己的房间，要弄点绝活给他们看看，当然是收费的。这个女人先是移动着她的拖地长袍，让她的腹部肌肉像波浪一样滚动。令人难以想象的是，接着她把一支香烟插在自己的yd上，点燃烟头，这个部位居然“抽”起烟来。这让他俩不禁目瞪口呆，而萨特联想起那不勒斯“活画”妓院之夜的奇遇。
从摩洛哥回到巴黎，他们能够听到人们谈论的唯一话题就是战争，不禁重新陷入关于战争的烦恼之中，战争的荫影笼罩了一切。
1939年夏，战争的荫影更加浓郁，但还没有大战要打起来的明显迹象。萨特和波伏瓦照常度假。由于国外形势紧张，他们只是在国内转转。他们去了马赛。这里是蓝天白云大海，片片彩色鱼船如同小花点缀着一色的海面，一切都显得那样静谧，宇宙的平和呈现在他们面前。他们临海而望，不禁十分感慨：人类社会的残酷厮杀同面前的景象是多么不协调
他们在大海游泳。波伏瓦几乎不会，只能在岸边浅水处扑腾。萨特能游一阵子，于是向大海深处游去。正游得痛快，忽然，很长时间没有的幻觉又突然袭来：他感到似有一条大龙虾从水深处跳出，要把他拖向海底，于是他赶紧往回游，直到上岸躺在沙滩上，仍然惊惶不定，心有余悸。
萨特和波伏瓦继续度假，接着去了比利牛斯，参观小城修道院和教堂，同时他们也在谈论即将到来的战争。既然战争不可避免，他们也就坦然待之。波伏瓦自己没什么，只是有些为萨特担心。萨特再三说，他并不害怕什么危险，而是害怕无聊。上次服兵役时，他很不习惯，常常因为受束缚而大发脾气。这次他的态度比较平静。虽然他不喜欢被人强迫干什么，但他更加痛恨纳粹和希特勒。为此，他宁可自我抑制，克服对纪律的厌恶，随时准备应征入伍。
第一部 孤独19051939教师生涯19311939：恶心1
在写了真理传奇后，萨特一直酝酿着写一部新的文学作品，是关于偶然性的。在勒阿弗尔任教时，他就在写这本书。他每周有十五六节课，备课的时间大致相当。在这以外的时间他大都在写作。在去柏林进修前，他已经完成了这书的第一稿。
波伏瓦读了这个稿子，认为它比真理传奇写得好一些，但仍有许多地方相类似，实际上它更像一篇谈论偶然的冗长抽象的论文。她向萨特提出建议，给书中主人公洛根丁的发现更多一些小说的色彩，加进一些他们从侦探小说中欣赏到的悬念。她同时也充分肯定，这本书的路子是对的，他是在写一本探索已久的书，而这一次一定能成功。波伏瓦的话给了萨特极大的鼓励，他采纳她的建议，对这个稿子作大的修改。
在柏林进修期间，萨特在攻读现象学之余，开始写这本书的第二稿。回到勒阿弗尔后，萨特将完成的第二稿拿给朋友们看。他们都觉得不错。波伏瓦认为它比第一稿强多了，她已经很喜欢这部小说了。同时她和莫雷尔夫人吉尔也提了一些意见：主要是在形容词和比喻句的使用上过分了一些。萨特觉得他们的意见很对头，开始对全稿作逐字逐句的修改。除了当中写想象一书占用了一些时间，萨特从未停止过这部小说的写作。
1936年萨特完成这书的第三稿。他将小说定名为忧郁，因为他非常喜欢丢勒的同名版画。书稿由尼赞送到伽利玛出版社审稿人波朗手中。后来波朗给了萨特一个纸条，上面写道：虽然这书稿有一定特点，但他们难于采用。这对萨特是一个非常沉重的打击。他得到这个消息时非常伤心，甚至掉了眼泪。这在萨特是很少有的现象。这部小说倾注了他五年的心血，三易其稿。他自己认为是写得很成功的，应该是一本好书。它不像以前写的失败真理传奇之类；那些书，本来他自己就认为不怎么好，出版社拒绝了也就算了。问题不在于这书本身；一旦失败，他就会失去自信心，就会垮了下来。而吉尔和莫雷尔夫人也隐约暗示，或许是书稿本身有问题。
在这个紧要关头，波伏瓦给了萨特很大的鼓励和坚定的支持。她的态度十分明确：这是一本好书，只是没有得到别人承认而已。萨特自己也是这样认为的，他想，这个拒绝就像文学史上别的好书被拒绝一样。他对自己说，这次失败了，没什么，从头再来。他重新振作起来，打算把稿子再投别的出版社。
这部小说的确很容易被扼杀掉，因为它的形式看来很松散，是日记体，没有紧凑的情节，也没有特别的人物形象描写，有的只是怪诞而深刻的思想以及同样怪异而有特色的语言，既有形而上的狂想沉思，又有对物体细致入微的感受。不是独具慧眼者很难认识它的真实价值，只能看到它的荒诞外表。直到这书出版后，还有不少人说，这是一个关于疯子的故事或者是一个疯子写的故事。
正当萨特感到这书的出版完全无望时，事情突然有了转机。萨特的朋友迪兰得知萨特这书的命运后，给伽利玛出版社的头头加斯东写了封信，请他亲自看一下这个退稿。他们之间关系很熟。萨特学生博斯特的哥哥彼埃尔•；博斯特是一个有点名气的作家，他得知这个情况后也去见加斯东，向他推荐这部书稿并介绍了萨特的情况。加斯东看了萨特的书稿，觉得不错，只是书名要换一下，他建议改为恶心。
伽利玛出版社让萨特来一趟面谈。审稿人波朗向萨特解释了书稿原先被拒绝的原因：出版社准备在法国新评论杂志上连载它，但又觉得它篇幅太长。波朗认为这部作品具有独特的个人风格，很不错。接着他问萨特：“你知道卡夫卡吗尽管你们有不少差别，我读你的小说时，卡夫卡一下子出现在我的脑海中。”
随后他带萨特去见另一个负责审稿的帕兰先生。帕兰向萨特谈了自己的印象：小说的主人公有点像陀思妥耶夫斯基作品中的人物；他很欣赏关于恶心主题的内容关于德•；洛勒旁先生的内容洛根丁看镜子的情景以及人们相互脱帽致敬的情节等。他觉得不足的是，有些地方太枯燥，民众主义色彩也太浓厚，建议对此作些删改。波朗和帕兰都表示，这书的出版是没有问题的。他们还向萨特约了一些短篇小说的稿子。最后，帕兰还邀请萨特去喝一杯。
这时，波伏瓦在经过一场大病──因急性肺炎而发烧昏迷──之后，在南方休养。萨特在信中告诉了恶心已被接受的喜讯，并详细叙述了他与审稿人打交道的经过，波伏瓦的高兴没法形容：萨特终于成功了1938年4月，恶心由伽利玛出版社出版。在题记中，萨特把这部作品献给在最困难的情况下给予他极大支持和鼓励的海狸波伏瓦。
恶心出版后虽然不是特别畅销，评论界的反应却很不错，先后有几十篇文章加以评论，一般都给予很高评价。有的称恶心为划时代的作品，是探究生活的小说；有的称萨特为法国的卡夫卡，认为他的成就超过了瓦莱里和普鲁斯特。总之，通过恶心，萨特作为一个很有前途的作家的形象，已经树立起来了。
对萨特来说，恶心的完成标志着他在文学创作上实习期的结束，他已经完全成熟了。以前那种文学哲学不分的毛病得到克服。小说中再没有大段冗长抽象的议论。他懂得了怎样在叙述中赋予思想以血肉；怎样既用词语构造了一件艺术品又表达自己关于世界真理的感受。
恶心的大致内容可以从下面一段文字得到表述，这是萨特自己为出版社撰写的对于该书内容的介绍：
在漫长的旅行之后，安东纳•；洛根丁在布城那些善良的人们中定居下来。他住在一个靠近火车的旅馆里，这旅馆主要接待那些作长途买卖的人。他在这儿写一本关于18世纪冒险家洛勒旁的书。为此他经常去市立图书馆。在那儿他认识了一个自学者，一个人道主义者，此人正按照字母顺序来阅读图书馆的书。
洛根丁晚上常去一个为铁路人员而设的咖啡店，听着唱片总是那么一张“在这些日子里”。有时他上楼去同老板娘鬼混一阵。他有一个爱人安妮，但离开他4年了。她总想有一个“完美的时刻”，但老是很快就厌倦了，她一再徒劳地尝试在自己周围创造一个完美的世界。她和洛根丁散了伙。
现在洛根丁正慢慢失去自己的过去；一天一天，他越来越深地陷入一个陌生可疑的现在之中。他的生命再没有任何意义：他认为自己有过很了不起的冒险活动，但现在没有了，现在他只留下“故事”。他只得紧紧纠缠着洛勒旁先生死为生找到了存在的理由。
后来他有了一个真正是冒险的开端他整个地感受一种模模糊糊的可怕的变态：这就是恶心。它从后面抓住你，使你漂浮在一个不冷不热的时间的海洋里。这是改变了的洛根丁吗这就是世界吗这墙这花园这咖啡店都突然被恶心所压倒。另一回他又度过了一个可怕的日子：有什么东西在空气中散发着腐烂的气息，这光，这人们的姿态。洛勒旁先生又死了死者不能作为活人存在的理由。洛根丁徘徊在街头，实实在在但又毫无存在的理由。然后，在早春的一天，他领悟了自己冒险的意义：恶心是展现自身的存在而存在看来不是很舒适的。
洛根丁仍然抱有一个微弱的希望：安妮写信给他了；他打算去看她。但安妮已成了一个不再好动的女人，肥胖而令人绝望。她放弃了她的完美时刻，就像洛根丁放弃了自己的冒险一样。她由自己的路也找到了存在。他们俩彼此再无话可说。
第一部 孤独19051939教师生涯19311939：恶心2
这小城令人气闷的氛围和他对即将来临的巨大灾变的感受使他重又回到与世隔绝的状态。怎么办喊别人来帮一把但“别人”都是些绅士：他们彼此点头致意却丝毫意识不到自身的存在。洛根丁准备离开布城；他到铁路咖啡店去最后听一次“在这些日子里”，这歌正放着。洛根丁找到了一个机会，一个肯定自身的微小机会。
在恶心中，萨特以独特的艺术形式表达了他关于世界的最根本的看法，这就是偶然性的思想：
最主要的就是偶然性。我的意思是说，从定义上说来，存在不是必然。存在，只不过是在这里；存在物出现了，让人遇见了，可是我们永远不能把它们推论出来。我相信有人懂得了这一点。只不过他们尝试创造一个必然的自在之物来克服这种偶然性。而任何必然的东西都不能解释存在；因为偶然性不是一种假象，不是一种可以被人消除的外表；它就是绝对，因而也是完全没有根据的。一切都是没有根据的，这所公园，这座城市和我自己，都是。等到我们发现这一点以后，它就使你感到恶心。
小说是第一人称，日记体。通过“我”，洛根丁，小说的主人公的种种感受，揭示了我们周围这个世界的本质。肥白如虫的手，脱帽致意的人们，仿佛有生命张力的树根，人变为蟹的狂想，镜中呈现地貌状的脸，不脱袜子的做爱，突然老了几十年的女人，同性恋者的悲剧，一切都是日常生活中可以观察到的东西，而经过萨特的笔，它们被赋予一种特殊的意义，向我们展示了一个似乎全新的世界。实际上，世界还是这个样，只是看它的角度变了。
恶心整本书看起来好象写得十分散漫，其实这是有意的散漫，是造成一种松散结构风格的散漫，不是真正的随手而写。萨特在文字上是下了很大工夫的。在恶心的许多地方都可以体味到作者在运用比喻等各种修辞手法和遣词造句时的苦心孤诣不同凡响。恶心确实有一种风格，萨特本人特有的风格。一部恶心就可以把萨特同其他作家区别开来，哪怕对方的手法和风格同他十分相似。