青云山下，这个魔兽肆虐不久的地方，各门各派高手在连手阻击了旷世恶魔「兽神」后天下方得一时的平静。
青云门峰首领每派自家得意弟子前去西域舆少林天音寺，焚香谷等大门派共商大事。
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天音寺想替天下降妖除魔以视正义之身，青云则派人去看个究竟，道是焚香谷丢了宝物定想从兽神那讨回。