归化城本就是土默特部所筑，明隆庆六年(公元1572年)，阿拉坦汗和王妃三娘子开始共同主持修建一座名叫库库和屯的城池。库库和屯城进人施工阶段后，王妃三娘子是主要的主持者，万历三年，城池建成，大明朝庭赐名为归化城，这座城池是模仿元大都的样式修建的，有8座楼和琉璃金銮殿。

在修建归化城时，阿拉坦汗已经进入老年，并且疾病缠身。三娘子积极辅佐丈夫处理各种事务。万历九年(公元158l羊)，阿拉坦汗和三娘子再次扩建归化城，又修筑了一座规模宏伟的外城。

当时归化城的城墙全部用青砖砌成，远远望去一片青色。因此，有人说青城之名便是由此而来。万历六年.阿拉坦汗在青海向**三世许愿回来后，开始和三娘子共同主持修建弘慈寺，（现在的大召寺），两年后竣工，并花费巨额白银铸成一尊巨大的释迦牟尼佛像，由**三世亲自前来开光后供奉在寺内。这座城成了土默特部的圣城。

天启七年(公元1627年)，察哈尔部林丹汗攻下归化城，夺取了银佛寺，林丹汗对这座城市很是重视，把他当成蒙古人可以侵入大明的最重要基地，林丹汗本人多次驻扎在这里。

崇祯五年（公元1632年），皇太极战败林丹汗，追到归化城后纵火烧城，对银佛寺却倍加保护。林丹汗逃走后，这座城市又回到了土默特部手中，很快，所有的土默特人都聚集在城内，由于感激皇太极帮他们夺回了自己的圣城，土默特部是草原除了科尔沁外最铁杆的盟友。

闯军要想拉拢分化蒙古各部，使他们不为满人所用，最好的打击对象当然是科尔沁，但科尔沁在靠近吉林一带，闯军鞭长莫及，只好选择土默特。

归化城的地位如此重要，但蒙古人的筑城技术实在是不行，加上刚刚遭到后金的一场大火，到处都还火焚烧的痕迹，虽然外墙没有损坏，但陕西的一个稍大一点的县城都比得上它。

此时归化城中有四万多部民，这几乎是土默特部的全部人马了，本来归化城中没有这么多人，但闯军外围的扫荡，做得再隐秘，还是让许多部民得到信息，逃了进去，但城中人数虽多，蒙古人也经常有全民皆兵的做法，城中真正的战士只有不到三千人，其它精锐战士都被和布石图带走了。

大明太祖，成祖两人多次派兵杀入草原，当时两个民族仇深似海，根本没有缓和的余地，明军对蒙古人也丝毫没有手软，不知有多少个部落在明军的打击下消忘，但自土木堡之变后，大明的皇帝都成了躲在紫禁城里的膏粱子弟，再也不能统军，而文官们也不让皇帝亲自统军打仗，大明的后代是一代不如一代，除了一个正德皇帝还带着大军来到草原溜达了一圈外，蒙古人从来都不用担心大明的jūn_duì进入草原。

归化城中的土默特部见闯军兵强马壮，派出使者想求和，在蒙古人看来，汉人经常会做一些莫明其妙的事，有时你打了他，抢了他的东西，只要服一句软，汉人就会把蒙古人的仇恨忘记，还会赏赐许多财物。