在很久很久很久很久以前……

大海的深处有一座华丽的宫殿，里面住着神秘的人鱼家族，这座宫殿的统治者是海王的母亲，他有六个美丽的小外孙女，其中最小的那个不仅最美丽而且最爱幻想。

某日伊莎小人鱼满15岁了，她终于可以看看海面之上的世界，于是她浮出水面渐渐的被她从未见过的新鲜事物迷住了眼睛。

她游到了一轮游轮旁，从窗户里看到里面正在举行舞会

，今日正是卡莱国王子的18岁成年礼呢。伊莎看着王子英俊的面庞被迷住了，那王子身材挺拔，双腿修长，整个大厅的人都将注意力放在他的身上，真是耀眼又迷人。

许多漂亮的女士都围绕在他身旁，今日他喝了不少的酒。

“殿下，我们发现有人在船底仓库鬼鬼祟祟，跟了上去，发现是亚戈尔公爵的人。”亲卫在爱德华耳边轻声道。

“走吧，去看看我那好叔叔在搞什么鬼！”爱德华放下手中红酒杯，微笑着向周围的女士表达抱歉。

哇，这个王子连真是太优雅迷人了，连放个酒杯的动作都如此有气质，此刻伊莎的眼里只差冒出两个小心心来。

“嘿，伊莎你在这儿干嘛呢！”人鱼五公主索菲娜的出现打断了伊莎的思绪。

“五姐，这船舱里正在举行生日宴会，里面的男子真英俊呢。”

索菲娜从窗口向内望了一眼:“哦，你说的是卡莱国的爱德华王子呀，他确实是卡莱国第一英俊的人儿呢，我们姐妹都很喜欢他，不过你知道的，人鱼殊途呀！”

“好了，小妹，你早点回去，我还要送东西去给女巫呢！哎呀……我还忘了和雷瑟的约会。”

“哎呀，五姐，你的记性好差，你快去和雷瑟哥哥约会吧，我帮你送东西给女巫。”

伊莎看着索菲娜的身影慢慢游远消失不见，船舱里也没见到爱德华王子的身影了，转身向海的西边游去。

“嘭……”一声巨响，伊莎猛地转过身，却看到游轮发生了爆炸，燃起了火！伊莎迅速向游轮方向游去，却在离游轮两百米处找到了昏迷的爱德华。所幸他只是受了点轻伤，该是被那震动轰晕了过去。