很久很久以前，在一个叫宋的地方，住着各种各样的人——啊，不，是动物。

在宋的中心，叫做汴梁的地方，是一条叫赵桢的龙的居所，他也是宋里面唯一的一条五爪金龙，但是因为年纪小，所以大家都叫他赵小龙。

在汴梁东南，有个叫庐州的地方，那里山清水秀，盛产兔子。庐州的兔子大多白白的小巧玲珑，委实惹人怜爱。其中，唯有一只叫包拯的兔子例外，这只兔子通体漆黑，只有笑起来的时候，才能看到从裂chún间透出来的一点白。有人说，是这只包拯兔子的娘在怀他的时候，吃多了荞麦黑麦，所以包拯兔子才会变成黑的。因为庐州从来没有黑兔子，所以包拯兔子从小就被其他兔子排挤，于是在一群白兔子中，包拯兔子显得格外孤单。但是，包拯兔子从小就志向远大，他常说“长大了，我要去外面的世界看看！”所以，有一天，包拯兔子毅然收拾包袱，走出庐州，走向宋的辽阔天地。

包拯兔子一路往北，这日走岔了路，本要往西南，却走到了正西的沙屯儿，错过了宿头，包拯兔子左找右找，见路旁有座庙宇，上头写着“护国金龙寺”，于是想与其找人家借宿，不如就在这庙里歇上一晚，次日施些香火钱，也算方便。

庙里出来一只小秃驴，将包拯兔子让进了庙，包拯安顿好后，天色已晚，于是想自己去厨房，不料才出门走到禅院，包拯就见到几只灰狼嘻嘻哈哈的在院中和小秃驴打闹，心中一惊，也不敢去厨房了，匆匆回到屋里。

包拯兔子摸着心口，暗想这庙看来不安全，这么思量的时候，只见一只小秃驴一手拿灯，一手提壶，走进来贼头贼脑将灯放下，又将茶壶放桌上，两只贼眼东瞧西看，连话也不说，掉头就走。包拯看看那秃驴，伸手捏捏自己藏在身后的包裹，暗道：“不好，这是个贼庙。”赶忙去开门，却发现门已从外被反锁了。包拯兔子的长耳朵顿时耷拉了下来。就在包拯兔子在屋内上下张望，想寻个出口的时候，门外哗啦一声，扭头就看到一只蓝皮小猫探了进来。包拯兔子一惊，再一看，却觉得这只猫十分眼熟。

左思右想，方才想起，晌午时分，在饭店吃饭的时候，斜对桌上就坐着这么一只蓝皮小猫。

那小猫歪着头看了看包拯兔子，小跑几步到包拯兔子面前，伸爪戳了戳包拯兔子，随后又指指大门，示意包拯兔子跟自己离开。