花果山头，殷郊与禺狨王仍在鏖战，难解难分，九重天上，四下里天兵结成阵势，围将拢来。杨任吞吐数息，平复如初，拎云霞兽上前观战掠阵，只见哪吒脚踩风火lún，骨节摇动，现了三首八臂降魔法身：当中一首，乌发覆额，眉眼jīng致，十分秀气；左右两首却宛若骷髅头一般，四目中熊熊青色火焰shè出有五丈之远，八只手执定了火尖qiāng、乾坤圈、混天绫、斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿，乒乒乓乓，纷纷乱打。悟空也现了三头六臂，三条铁bàng舞将开来，犹如一股龙卷飓风，从东到西，从西到东的不住乱旋，他二人神通相若，法力相当，缠斗不休，哪吒身上七只惊魂金铃叮铃铃连声脆响，盖过一天战鼓之声，直传出千里之外，
九垓极高之处，数人拨开云雾，往下观看，面上神色各各不同。且说哪吒与悟空jiāo战多时，不能取胜，心中奋怒，叫一声：“吒！”将火尖qiāng、乾坤圈、混天绫、斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿八般兵器悉数抛出，一化十，十化百，百化千，一时间满空有百万兵器，万重煞气飞旋如层层锋刃，有天兵离得近些，不及躲闪，被煞气寒芒绞碎，化为一天劫灰血水，扬扬飘洒，众军大骇，乱纷纷急忙后撤，李靖忙传号令，令天兵退出数百里外，立住阵脚。
此时满空锋刃如雪，寒光煞气dàng漾如海cháo一般，悟空虽现了三头六臂，仍旧是眼花缭乱，应接不及，暗自心惊，只见哪吒又将火lún儿踢出，也化作千千万万，如火龙盘结，飞去飞来，满空中劫火燎天，热浪滚滚，悟空奋起神威，疾舞铁bàng，将百万神兵dàng出外围，张口作啸，浑身金毛乍起，如电飞shè四方，只见点点金芒流光影里，跳出无数小猴儿来，白毛青颈，金目雪爪，凌空纵跃，拳脚齐出，铁bàng挥舞，漫空中砰砰乱打，那些刀儿、qiāng儿、剑儿、圈儿、杵儿、球儿、索儿、lún儿，虽然猛恶无比，终究只是化形，不是本体，被群猴乱bàng打中，纷纷bào散，群猴一般也是毫毛显化，有时被刀剑击中，亦是bào裂若尘，只见神兵猴躯，一个个当空粉碎，如五色烟花漫天绽放，缤纷绚丽，煞是好看，到后来烟花落尽，仍旧是一个猴王，一个哪吒，七个头颅，十四条臂膀，举着十一般兵器，两股旋风龙蛇般绞在一起，莽然翻滚，难分难解。
战鼓沉沉，渐渐地夕阳西下，暮色苍茫，晚风吹动东洋海水，鳞波如金，李靖见天已入暮，哪吒、猴王、禺狨、殷郊四个兀自贪战，不分胜负，皱眉对杨任道：“杨兄，不想这妖猴果然难缠，如之奈何？”杨任道：“天色已晚，今日不如暂且收兵，回天向大天尊禀奏jiāo战情形，明日再来邀战。”李靖道：“也只得如此。”吩咐三军鸣金，哪吒闻得军中金声鸣响，将火尖qiāng晃一晃，蹬风火lún跳出圈外，至中军旗下，只见殷郊也到了，喘吁吁的，十分疲惫，哪吒道：“孩儿与那妖猴正战到好处，胜负未定，父亲何以鸣金？”杨任道：“道兄，妖猴神通与道兄不相上下，一时也难分输赢，今日已晚，且回天启奏，明日再来。”哪吒道：“也好。”当下李靖、哪吒、杨任、殷郊领着众神、功曹、天军，直上重霄，李靖命众军在天门外驻扎，自己与哪吒、杨任等人朝见上帝，奏闻今日jiāo战情形。
且说悟空与禺狨王见哪吒、殷郊与众神都退上天庭，两人也拎着兵器，回到水帘洞前，牛王迎上赞道：“两位贤弟果然神通广大，众神不敌也。”猕猴王也随声附和，禺狨王洋洋得意，群猴都围上前来：“大圣爷爷，今日好生神武，打得这些毛神心胆已丧，败退去也。”悟空面上却无喜色，将金箍bàng变为一根小小绣花针，丢入耳中，木呆呆地，与三个妖王走回洞中。
众猴各去置办佳肴美酒，与大王庆功，三个妖王端起大碗，高声谈笑饮酒，悟空只略略饮了几杯，便独自走将开去，怔怔地在一块大石上坐下不动，心中想道：何以我今天一见那娃娃神将，心中便觉恨意滔天，难以自抑，仿佛他是我的前世冤家。只觉得脑袋又疼将起来，双手紧紧抱住了脑袋。
“不过一小小妖猴，初得神通，你等为上天大将，名动三界，竟未能将他降伏？他还自号齐天大圣？”灵霄殿上，帝俊手扶龙椅，低头问道，脸上隐隐含有怒气，怒气之中，却又似乎带着一丝笑意。
李靖脸上有些羞赧，躬身道：“臣等万死，有负大天尊重托，明日出战，定将妖猴一鼓擒拿。”哪吒却甚是傲气，并不言语。
太白出班，躬身奏道：“为一小小妖猴，兴师动众，如一战擒拿也还罢了。今又首战无功，以老臣愚见，那妖猴只知出言，不知大小，陛下不如一发大舍恩慈，还降招安旨意，就教他做个齐天大圣。只是加他个空衔，有官无禄便了。”帝俊还未答言，李靖道：“陛下不可，这妖猴如此欺心，岂能如此纵容姑息，明日还应兴兵剿除才是。”太白道：“哦，李元帅，明日出兵，就能将妖猴收降否？”李靖讷讷道：“这个么……”哪吒却大声道：“陛下，请陛下勿再招安，微臣明日再战，定将妖猴擒来，献于阙下。”帝俊摆手说道：“罢了，几位卿家无须争执。太白，怎么唤做‘有官无禄’？”太白道：“名是齐天大圣，只不与他事管，不与他俸禄，且养在天壤之间，收他的邪心，使不生狂妄，庶乾坤安靖，海宇得清宁也。”帝俊道：“太白之言甚善，就依你所言，降旨招安，就与他个齐天大圣的虚衔罢了。”哪吒心中甚是不服，只是大天尊已有了决断，却也无可奈何，帝俊退朝，众仙官神将各自散去。
太白领旨降下花果山，已是第二日清晨，禺狨王、猕猴王、牛魔王已各归自己洞府，太白来到水帘洞前，群猴执剑拈qiāng，一拥而上，将他揪住，抬入洞中。悟空带着几分酒意，在上座问道：“老头儿，你又来此何为？”太白陪笑道：“今告大圣，前者因大圣嫌恶官小，躲离御马监，当有本监中大小官员奏了大天尊。大天尊言道：‘凡授官职，皆由卑而尊，为何嫌小？’即有李天王领哪吒下界取战。不知大圣神通，故而未能成功，回天奏道：‘大圣立一竿旗，要做齐天大圣。’众将还要支吾，是老夫一力为大圣冒罪奏闻，免兴师旅，请大圣授，大天尊准奏，老夫特来奉请。”悟空道：“齐天大圣，我自己便做得，何必要他授，我不去了。”太白笑道：“大圣说哪里话来，不得天，只是大圣自称自为，谁人认你是齐天大圣也？若受了宝，传布四方，三界亿万仙妖人神一体通知，那时何等威风？”悟空终究好名，听了便有些心动，太白道：“大圣何必踌躇，速随老夫上天赴任方是。”群猴不舍，都围上来，悟空道：“儿郎们，你们不必担心，如今我与那些妖王都结了兄弟，天书文字，也都已抄写与他，量不至再来搅扰，孩儿们尽可宽心在此看护洞府，待我上天住几日，却便归来。”众猴无奈，洒泪而别，悟空牵着太白，纵祥光直至南天门外，那些天丁天将今番见了悟空，都不再拦阻，拱手相迎，两人径入灵霄殿下。太白拜奏道：“臣奉诏宣弼马温孙悟空已到。”帝俊道：“孙悟空，今依太白所奏，就宣你做个齐天大圣，便在西天门左近居住，可好？”悟空朝上唱喏道：“多承大恩。”太白便与众将领他前去上任。
有司领上帝旨意，便在西天门右首起一座齐天大圣府，府内设二司：一名安静司，一名宁神司。司俱有仙吏，左右扶持。太白送悟空去到任，外赐御酒二瓶，金花十朵，着他安心定志，再勿胡为。那猴王信受奉行，即日与太白到府，打开酒瓶，同众尽饮。送太白仙人回转本宫，他才遂心满意，喜地欢天，在于天宫快乐，无挂无碍。
悟空到底天真烂漫，更不知官衔品从，也不较俸禄高低，但只注名便了。那齐天府下二司仙吏，早晚伏侍，只知日食三餐，夜眠一榻，无事牵萦，自由自在。闲时节会友游宫，jiāo朋结义。与那七曜星、五方将、二十八宿、四大天王、十二元辰、五方五老、普天星相、河汉群神，俱只以弟兄相待，彼此称呼。今日东游，明日西dàng，云去云来，行踪不定。
这等自在日子，不过过了月余，忽一日，悟空与七曜二十八宿在齐天府外席地聚饮，饮到微醺之处，悟空忽然想起小山与九公来，心头思念难耐，便问众人：“列位仁兄，我有二友，昔日在海上失散，我前日曾入幽冥查勘，却又不曾身亡，但又不知到底下落何处，为此十分烦恼。”众人都想，奎木狼道：“有便就有一个宝贝，只是……”悟空道：“只是什么……仁兄何必吞吞吐吐，就请告知。”奎木狼道：“据闻凌虚殿上，有一面昊天神镜，往那神镜前一站，心想何人，便见何人，身周事物，毫厘不爽……”悟空喜道：“有这等宝贝？却好，却好，那凌虚殿在何处，老孙看看去来。”即刻就想起身，众星官连忙扯住他衣衫，齐声道：“莫去，莫去，却是这老狼多口，这昊天神镜，除了大天尊与圣后娘娘，谁曾亲眼看见？再说凌虚殿有大天尊亲手禁制，十分森严，除了天尊圣后，无人可进，哪里是能够随便乱走的？”
悟空只是想去，众人正在拉拉扯扯之时，却见北方天际数