船头上站着一名白须老翁，八旬上下年纪，高可九尺，骨节粗大瘦长，古铜色脸膛上，刀刻般的皱纹纵横jiāo错，显是历尽人世沧桑，不过他年纪虽老，jīng神倒十分矍铄，一双老眼炯炯有神。老者身边，又有一名青衣少女，大约十八九岁，鹅蛋脸，肤色微黑，身姿矫健。眼看船将靠岸，老者大声呼喝，声如洪钟，指挥着水手们落帆靠岸、卸货。少女也在旁协助老者指挥调度，又去帮忙水手搬运各种应用物事。无移时船只收拾停当，海上数月，那些水手早已憋得疯了，乱纷纷跳上岸，自寻处所快活去了。
老人与少女且不下船，就在船头上看那城中光景。见各色人等来来往往，千奇百怪，有浑身漆黑的，有身上长毛的，有眼窝深陷的，有青面獠牙的，有人首兽身的，有兽首人身的，又有从空中飞来的，光怪陆离之处，实在难以言说。老人常来常往，看得多了，也不以为异，青衣少女还是第一次随老人出海，见海外居然有这等壮丽大城，又有这许多奇人异物，十分雀跃，时时发出惊叹。老人在一旁，看着少女晒黑的肌肤，叹了一口气，道：“小山，跟着九公，苦了你了。”少女回头粲然一笑：“九公说哪里话来，若没有九公，小山此刻不知在何处飘零，或许早已身填沟壑，又哪里能见识到这般海外壮阔风光。”说着奔回船舱，取来笔墨纸砚，又记又画，又不住向九公发问，九公本是爱说话的人，来了兴致，便只顾回答问题，忘了感慨。
船在此地停泊十余日，从中原带来的丝绸、瓷器、茶叶等货物俱已出脱，又换了东洲、海岛所产火浣布、枫香、续弦胶、龙涎香、玳瑁、明珠与食水应用之物，装了一船，扬帆回航。
前三日一切顺利，不料这一日，海上西南风骤起，十分猛烈，把帆都吹破了，众人把不住舵，那船一径儿向东北方飘去，狂风挟着bào雨，直刮了五六日，待到风停日出，早就偏了航向，眼前一座高山在望。
如何到花果山来了，此地荒无人烟，离傲来城有数万里路程，我等不免在此停宿一夜，修补风帆，明日返回傲来城补足食水。
九公与众人十分懊恼，小山见此山风光秀美，却甚兴奋，拉了九公，上山游玩。九公无奈，今日左右也走不得，又素知此山并无猛兽凶禽，便带着小山上山来赏看山景。两人上了岸，走上山来，有四五里光景，两边树林里忽然连声唿哨，跳出许多人影来。九公心中暗叫：苦也，不想在此处遇到强盗，我老汉与小山两个一老一少，如何抵挡？转念之间，那些人已蹿到近前，却原来不是人，乃是一群数十只大猴，欢呼跳跃而来：“有人来了！有人来了！”一拥而上，九公与小山哪里招架得住？被那些猴儿揪住衣领四肢，举在空中，往深山中跑去。
两人拼命挣扎，大声呼救，却哪里挣得开，船上人又哪里听得到？猴子们纵跃如风，沿山涧而上，不多时已到了瀑布水帘之前，众猴踏着水中石块，径自向瀑布中冲去，小山与九公一声惊叫，闭上眼睛，但觉水珠洒了满身，再睁开眼时，见里面好大地方，老小众猴数以万计，簇拥着当中石座上一只金毛青颈的猿猴。
先前那几十只猴子将二人放下，下跪禀报：“大王，大王，捉得人来也。”原来美猴王当日安排众猴于山前守候，只因此地并非海上来往必经之地，等了数月，休说是人，鬼影也不曾遇到一个。这几日风雨大作，众猴都撤回水帘洞，适才天气放晴，众猴便又下来，正碰见九公与小山，当下不由分说，将二人捉回洞府，献上与猴王。
猴王十分欣喜，下得座来，拐啊拐的绕着两人转了几圈，道：“送进翡翠洞，叫他们辨认石壁文字。”众猴揪着两人，便往翡翠洞里来，到得石壁前，叫两人观看，是否认得。九公虽然识字，也就是日常应用，这古篆蝌蚪生得蝌蚪也似，他却一个也不认识了，连连摆手摇头。小山却是家学渊源，看了这篇文字，微微冷笑，也不说话，只是背手而立。一众小猴鼓噪道：“你认不认识，你认不认识？快与我家大王解说。”小山只是冷笑，猴王看了，他倒有几分礼数，上前唱个喏道：“高贤若果然识得，与我说知，俺必有重谢。”小山笑道：“谅你等只是猴子，又能谢我些什么？只是你如果真要请教，须遵礼数。”小山道：“我若教你识字，我便是你的老师，你须行拜师，对我执弟子之礼，我方能教你。”众猴都叫道：“岂有此理，你一个小女娃，却要让我们大王拜你，休想！休想！”猴王抬手止住众猴吵嚷，道：“学无长少，达者为师。她说的有理，我便当遵行。”说罢请小山上座，拂了拂臂上长毛，恭恭敬敬跪下磕了四个头，又叫大小群猴拜见。
小山原是调侃，见这猴儿实诚，不禁扑哧笑出声来，抬手道：“徒儿免礼。”猴王教小猴送上时鲜水果，请二人食用，九公挂念着山下船只，坐不住，只是原地团团打转。小山看见，道：“徒弟，我们的船和人还在下面呢。”猴王道：“不如都请上山来住几日。”九公、小山与猴王及众猴便往洞口来，要下山知会众人。几个小猴当先往外一跳，众人正要跟上，只见那小猴忙不迭又跳进来：“大王，外面又起风了，好大！摧林折木，出去不得。”众猴从瀑布边缝隙往外看去，果然天色昏冥，遍长空风狂雨骤，满山林木都被风吹得低低压下。九公看着天，叫道：“苦也！”没奈何，出不去。次日风晴日丽，众猴与小山、九公再下山看时，人船俱已不见，想是不知又被吹到哪里去了，九公看着茫茫大海，捶xiōng大叫，倒是小山镇定：“九公，既来之，则安之，幸好身上还带了些金叶子，我们就在此住些日子，我教猴王识字，你教猴子们编个大筏子，那时我们渡海到傲来城，再搭船回中原。”九公想来也别无他法，只得暂时住下，小山便教猴王识字，九公领着群猴择木编筏。
美猴王虽是猴身，却仿佛生有夙慧，竟比人间才俊之士还聪明几分，一字教过写过，绝不用再讲第二遍，因此七八日间，已是学了数千文字，又听小山讲了不少人间典故，听讲之时，往往便能举一反三，与小山辩论疑难。小山生平从未见过如此聪明之人，何况是只猴子。初时教猴王读书其实乃是出于无奈，到后来却越来越喜欢这个猿猴弟子，恨不能将自己所知倾囊相授。
一人一猴甚是相得，小山也将自己身世告诉了猴王，原来小山姓唐，九公姓多，都是南赡部洲岭南循州海丰郡人氏，这个时节，中原周齐对峙，战乱频仍，小山父亲唐敖虽有满腹学问，乱世无所用之，忧愤而死，过得几年，母亲也病死了，只得依母家亲戚多九公生活，九公每年都要出海，小山今年便也跟着出来，一是躲乱；二也是想见识天下之大，猴王听了十分唏嘘。
又过了七八日，猴王于人间经典掌故是学了不少，石壁之上的经文如今也都字字认识，知道此经名黄庭内景经，是什么太上玉晨大道君所著，只是此经经义似简实深，每一句每一字看上去都明明白白，却又不得其真意。大字行间，又有小字注解，似是刻经之人所留心得，又间或杂有批驳他派之语。只是这些小字注释比大字更加难懂，诸如肝魂、肺魄、肾jīng、脾志、心神、中黄、两弦、玄窍、夹脊、调和龙虎，浑然不可索解，看得猴王云山雾罩，不知就里，小山虽然博通经史，又哪里懂得这些修行之道？
猴王十分沮丧，不曾想到识了字也是无用，壁上经文俱在，偏是难明其义，又如何能