黄巾之乱，张角等人虽死，但是，黄巾军却无法消灭，只要还有人没有饭吃，黄巾军就不会消失的。经过几年的时间，青州黄巾军大获发展，先是在青州作乱，破济南国和乐安郡，声势浩大，青州刺史无力剿匪，只求自保。

就在这个时候，诸葛无情等人就向曹操借用一点兵马用计将本来想继续抢掠青州的黄巾军引到了兖州。想借用黄巾军的力量为曹操提供机会。

青州黄巾军没有让轮回者失望，连破兖州郡县，兖州刺史刘岱打算派兵迎击，手下有才之士连忙劝阻说：“现在敌人众多，百姓恐惧不安，士兵毫无斗志，显然我军不能马上和敌人相抗，据我观察，敌人家属很多，军中粮草物资极为缺乏，靠抢掠维持给养。如今对策，与其贸然出击，不如让部队养精蓄锐，先采取坚守，敌人无法求战，强攻又徒增伤亡，等其气势低落，我们在派精锐出击，就能打败他们了。”如果刘岱采纳了属下的意见，结果就不会兵败被杀，而且还有可能除去黄巾军。可惜啊！刘岱本就是一个酒囊饭袋，给曹操上位成功。

听说刘岱战死后，陈宫就向曹操提议自己前往劝说兖州别驾、治中拥立曹操为兖州牧。后陈宫到达州府协商后，鲍信便与州吏万潜等人到达东郡迎接曹操担任兖州牧。

曹操正式接任之后，认为黄巾军得胜后骄傲轻敌，于是设奇兵在寿张迎击黄巾军，结果大败黄巾军。获降卒三十余万，人口百余万。曹操收其精锐，组成jūn_duì，号青州兵。从此曹操才为天下仅次于天成的诸侯势力，比袁术等人强多了。

曹操在轮回者的帮助下崛起了，而袁绍也一样，帮助的轮回者不仅自身实力高超（道级），而且谋略也一样出众。

这群轮回者的老大名叫顾凌峰，就是在他的帮助下，袁绍先剿灭境内黑山军。后在韩馥的配合下与张燕的主力在常山展开激战，连战十余日，张燕的士兵死伤很多，袁绍军也很疲劳，就在这时，顾凌峰看准时机，在千军万马之中，将张燕当场击杀，黑山军群龙无首，最终被袁绍击败，部众全部被袁绍收服。

至此，除了无双武将不如曹操外，袁绍也一举成为天下顶级诸侯。由于地盘太小，而后，袁绍和顾凌峰的目光就放在冀州刺史韩馥的身上。通过时间的打通，最后成功收买韩馥身边的官员，内外威逼韩馥，最后韩馥被迫投靠张邈，冀州成为袁绍的收囊中物。随后借用自己四世三公的名声招贤纳士，收纳田丰、沮授等有才之士，势力与曹操平分秋色。

荆州刘表由于刚刚接收荆州，势力未稳，面对孙坚的咄咄逼人，虽然不愿开战，但是江陵地理位置实在太重要了，刘表不能放弃。孙坚本来说要夺取江陵的，但是孙坚和刘表之间的轮回者却不同意啊！一旦开打，不管结果如何，对于轮回者来说都是不利的。故在轮回者的努力下，最后孙坚与刘表达成共识，二人平分荆州，孙坚占荆州南四郡，而刘表则占据北四郡，双方暂时和平共处，相互发展势力。（刘表之所以同意将南四郡给孙坚，主要原因还是对南四郡的掌控力几乎没有）

幽州的刘虞和公孙瓒彼此之间小动作不断，但是还未真正撕破脸皮大战一场，势力几乎没有什么改变，公孙瓒拿得出手的还是只有“白马义从”。

其余其他的诸侯势力则是接到曹操和袁绍的邀请共诛奸臣董卓的书信，开始调兵遣将向陈留聚集而去。这些诸侯都在轮回者们相互的配合下聚集在一起，准备共同完成“反董卓联盟”的最终胜利。