蒋介石拿定主意后，就让晏道刚给张群发电：“绝密，继续谈判，10日后寻找借口终止谈判，撤回洛阳。”
张群接到电报后，叹了口气，带着邵力子、张治中、陈诚步入了谈判会场。
双方坐定后，张群率先发言：“恩来先生，贵方昨日所提交换战俘一事，我方原则同意。我们是否可以直接进入正题，就交换战俘一事进行磋商？”
张群这样一说，刘一民心里就跳了一下，蒋介石还是要打。不然张群不会率先提议谈交换俘虏的，他应该继续提服从中央领导、整编jūn_duì才对。那是大问题，是谈判的核心。只要核心问题确定，交换战俘就不成问题。自己昨天之所以建议周副主席先谈交换战俘，目的是谈成一个问题就向外界公布一个成果，逼蒋停止内战。想不到蒋介石如此顽固，非要把红军彻底剿灭才行！
想想蒋介石无视大敌压境，一心剿共，刘一民就有一种失败感，昨天的努力算是白费了，看来这蒋光头不被人活捉，是不会轻易和谈的。
刘一民正在想的时候，周恩来已经开始发言了。
周恩来提出用胡宗南交换方志敏、刘畴西，张群认为以一个人换两个不行，必须是一个换一个,双方必须对等。最后妥协的结果是以第一师被俘的排以上军官交换被俘的红军干部，一人换一人，共交换376人。双方约定在潼关交换。
一上午时间，就在双方你来我往的争辩中结束，总算是有了一个小成果。
走出五间厅后，刘一民直接就对周恩来说：“报告周副主席，这谈判我和罗政委不能再参加了，请中央再派干部参加，我们要回部队。”
周恩来问：“是不是感觉蒋介石还要打？”
刘一民回答说：“是。张群率先提议交换俘虏，让我觉得他是想多少得捞一把，有点成果。我想，下午他们就会重新和我们扯皮，拖延时间。”
周恩来思考了一下，说道：“蒋介石一贯反动，不打疼他他是不会老实的。我马上向主席他们报告，你们回去准备作战，记住，作战部署要细致细致再细致，一定要确保万无一失。”
刘一民向周副主席敬礼后，就和罗荣桓两个打马就回军团部去了。
下午谈判开始后，周恩来就向张群通报，由于刘一民同志、罗荣桓同志另有任务，我党更换谈判代表，由叶剑英同志、董必武同志接替他们两个的工作。然后就把叶剑英和董必武向国民党谈判代表作了介绍。
张群一听换人，就不由自主地想起了上午委座发来的电报，看来这**的嗅觉不是一般的灵敏，刘一民和罗荣桓确实另有任务，怕是回去部署作战去了。委座啊委座，恐怕你怎么都想不到你遇到的对手是这样敏锐狡猾，你那边没动，这边就已经张好罗网了，你不听人劝，等着吃亏吧！
张群想归想，谈判还得进行不是？理了一下思路，张群就开口说道：“恩来先生，上午我们的谈判富有成效，对交换战俘一事达成了共识。不过，有一点我要提醒贵方，在谈判没有最后达成协议前，请贵方不要随意向外发布消息。早上我听收音机，贵方已经公布我们双方形成现在是团结抗日的时候了的共识。中午休息时，又听到贵方公布双方达成交换战俘共识的广播。这不好，在谈判结束前就这样一条一条公布，容易造成误解，让我们几个代表很被动。”
周恩来心道，果不出所料，开始扯皮了。就针锋相对地说：“岳军先生的话我不能同意。国共谈判，关乎中国的前途命运，举国上下，万众瞩目。及时披露谈判进展，可以鼓舞全国人民团结抗日的意志，作为双方谈判代表，我们没有权利封闭消息，让全国四万万人民为我们担惊受怕。我个人认为，我们披露的情况不是过多，而是远远不够。岳军先生这样说，莫非贵党对这次谈判不抱诚意，拿全国人民期盼和平、期盼中国统一、期盼国共两党团结抗日的美好愿望开玩笑不成？我可以郑重地告诫各位，今日之**，是代表全国、全民族团结抗日意愿之**。今日之红军，是经过无数战火淬炼、战无不胜、攻无不克之红军。任何希图通过大兵压境或以举国之兵力进行内战的倒行逆施，必将被我英勇的中国工农红军所粉碎。”
周恩来刚说完，叶剑英就说到：“作为工农红军的军事代表，我正告各位，也请各位转告南京政府，转告林森主席、蒋介石委员长，不要玩火，不要以为中央军百万大军就可以为所欲为，不要以为凭借中央军、川军、晋绥军、马家军就可以消灭红军，我可以代表**主席、周恩来副主席、朱德总司令，负责任地告诉大家，我红军主力已经完成整训补充。目前，武器精良，弹药充足，随时随地就可以粉碎**的一切进攻。对了，还有一句话，是我的前任，中国工农红军红七军团军团长刘一民同志让我转告各位的，那就是。请各位转告蒋介石，红军不想打内战，但不怕内战，如果蒋介石执意要打，他不在乎再俘虏蒋鼎文这样的三流将领。请蒋介石更换潼关一线中央军前敌指挥，以何应钦、陈诚、卫立煌、张治中为帅，他愿意俘虏以上四人，他看不起蒋鼎文，认为胜之不武。”
叶剑英的话一说完，张治中、陈诚都是眉头紧皱，这话也太刺激人了，任谁都受不了。
张治中曼声说道：“承蒙刘一民将军看得起，把我列为他愿意俘虏的将军之列。不过，我觉得他有点狂妄自大，有点想当然。除非你们**不讲信誉，现在扣留我，否则，想抓我那只是刘一民的一厢情愿。我张治中为国为民，一生奔劳，不敢说有多大功劳，但对得起良心这句话，我是当得起的。他要想俘虏我，那是做梦。我宁可自杀，也不会做俘虏。”
陈诚说：“没有见刘一民之前，我以为他一定是个大英雄。见了他以后，才知道原来是个毛头小伙子。现在贵代表转述了他的话，我觉得，他是自不量力。假如不是国共谈判，我不会来到这里。在我的十八军保护下，我不认为中国有人能俘虏我。我个人认为，红军固然英勇无敌，但是，我的十八军纵横中国，鲜有敌手。刘一民想俘虏我，除非你们现在扣留我。否则，想都不要想。”
叶剑英笑了笑：“我的话还没有说完，刘一民军团长还有话转告张治中将军、陈诚将军。一是二位都是民族精英、国之栋梁，对二位目前处境，他深表同情。二是日军图谋华北，进而将发动全面战争，希望二位回去后，整军备战，目标就是打破日军企图攻占南京的战略意图。围绕南京攻防，请二位为国为民，勇于承担责任，抓紧完备工事，补充对付日军空军、海军的飞机、军舰和陆军的坦克。必要的时候，只要南京政府有所垂询，刘一民军团长必知无不言、言无不尽。即令是让他亲自上南京战场，他都愿意。三是如果可能，请二位转告蒋委员长，不要扩大战役规模，不要把中央军全部搭进来。打内战不是英雄，而是民族罪人。有本事去打日本鬼子。他不愿意整师、整军的歼灭中央军，那对全民族抗日没有好处。如果蒋介石执意要打，他愿意和各位打个赌，10日之内，他要让洛阳的飞机场变为一片废墟，让山西的同蒲铁路彻底瘫痪。如果洛阳飞机场成为废墟、同蒲铁路彻底瘫痪后，蒋委员长还要打，那他就不客气了，来多少消灭多少。他不愿意让那么优秀的士兵在你们的指挥下成为内战炮灰，只好把他们俘虏，动员其加入红军。”
张群见张治中、陈诚都在思索，就说：“沧白兄，我可以不可以认为这是你们想终止谈判、驱赶国方代表的说辞？”
叶剑英笑笑：“岳军兄怎么理解是你的事情。我是个jūn_rén，崇尚的是战场上一刀一枪的拼杀，最讨厌这种明面上谈判、暗地里部署进攻的勾当。我们红军只有一千多人的时候就不怕你们的百万大军，现在我们有二十余万精锐，难道还会怕你们不成？我可以告诉你们，我中央红军最精锐的红一、三、五、七、九军团和红四方面军部队，早已做好了歼灭你们的准备，就等你们发动内战呢！刘一民军团长、**军团长、彭德怀军团长和徐向前总指挥，早就对你们故意拖延有意见了，随时都准备着打大歼灭仗，消灭中央军精锐。**军团长对杀回湖北很感兴趣，彭德怀军团长认为湖南早就该由红三军团占领，刘一民军团长想把它的军团部设在郑州，徐向前总指挥对占领太原很感兴趣。我不是恐吓你们，你们想一下，假如这次你们打输了，河南、山西、湖北、湖南、贵州、四川，还有什么兵力可调？你们凭什么阻挡我们占领这些地方？”
邵力子咳嗽了一声，说道：“叶将军，你说的太危言耸听了吧，莫非**就是泥巴不成？就是泥巴也能糊一堵墙呢，何况是百万大军？我觉得吧，我们双方不要在这里打嘴官司了，还是认真谈判，如果我们能达成协议，就是蒋委员长要打内战，也得三思。是不是？”
董必武马上就说：“我同意仲辉兄的看法，我们既然坐到一起，就不只是仅仅为国民党和**负责，我们还要为四万万人民负责，为中华民族的前途负责。不管蒋委员长如何部署，我们都要凭着自己的本心认真的谈下去，只要和平的希望一日不破裂，我们就不能放弃。我不相信蒋委员长就那么不顾大局、不识大体，非要打内战不可。即使他要打，那也好，等他打败了，吃亏了，我们接着谈，非谈出个团结抗日的局面不可！”
周恩来见效果良好，就说：“岳军先生，还是仲辉兄和洁畲兄说的对，我们不希望内战，假如内战不可避免，我们也不畏惧。我们**人，之所以愿意与国民政府谈判，那是为了团结抗日。国民党与**，比如是一对兄弟，为了家事反目成仇。但是现在外敌入侵，家事就得往一边放放，等赶走了日本强盗，我们再怎么算各自的仇恨都可以。如果不是为了团结抗日，别说你们不愿意和我们谈，就我周恩来个人来说，宁可流尽最后一滴血，也不会和你们谈判。我建议，我们认真务实地谈双方感兴趣的问题，其他的就不要再说了。假如你们接到南京政府让你们终止谈判的命令，请你们放心，**光明磊落，会保证你们安全离去。等你们打败了，再来谈判，我们依然欢迎。”
张群此时已经彻底的晕了，他没有想到，他只是提了一个不愿意**方面随意披露谈判洗劫内容，就引来了这么强烈的反弹。不过也好，从共方换人到叶剑英的恫吓，充分说明**已做好了反围剿的准备。应该把这些情况马上告诉委员长，让他慎重考虑。可不要偷鸡不成蚀一把米，葬送了目前谈判的良好局面。如果他执意要打，那，那自己只好挂冠走人，请委员长另选高明了。