天魔回到天山，回想起五台山之战，深深地意识到，自己太孤单。想同君从宇宙中抓来物质精华，做卵孵化了先天诸仙，他们的能为的确不一般，有无边**，也有先天宝贝，他们还在努力寻找门人，早晚与我决战。我必须抓紧时间，找够七七四十九人，将他们魔幻，以我的**相传，想我天魔**，曾在宇宙间横行，与同君、鸿君只在伯仲间，谁输谁赢不比难断！只要找够人，我的天魔**灌输易，他们的道法修也难。不需万年，他们个个便能与那些先天而战，到那时，我就打出天魔教的旗号，将那四十九人根据他们的所学，分成七教，分别在天下建总坛，再设分舵，使分坛遍布天下，到那时，自然的与他们决战。毁掉这个天体还不简单。想到这里，天魔睁开魔眼，魔眼遥观，他要找具有内质的人选。先行魔化，再收上天山。

在长江上游，有座巫山，江水顺巫山峡谷冲击而下，水流湍急，波浪滔天，将巫山分为两半。在巫山上，住着一群猿。在西边山上，有一老母猿，领着三个孩子，在训练攀岩，为了好呼唤，她给大的起名叫千恶，二的起名叫百恶，十恶是小三。本是呼叫，哪知这三个孩子行应其名，真的作恶多端，没有好心眼。

几年过去，千恶、百恶、十恶日渐长大，不听老猿言，整天满山乱窜，果树被它们折断，与别的物种打得天翻，巫山之下，气候适宜，住了许多人家，也遭了难，都寝食难安，许多女孩被他们背上山，奸后扔在江里边。人们组织起来与三恶对战，打不过，它们身手矫捷，膂力过人，许多人被打死，有的被挖眼。

母猿见，把它们叫道近前，狠狠地数算，说：“你们这样祸乱人间，造成罪恶滔天，难道不怕天谴！”千恶说：“你真是老不懂事，哪里有天？你上过天？就算真的天管，我们也要向天宣战！”他们在这里说话，被天魔听到，天魔睁开魔眼一，这三恶正好符合条件，便把他们魔化。

母猿还在数算，不想三恶翻脸，齐声怒吼说：“我们做事，天不能管，地不能管，谁管就给他颜色！”母猿说：“你们想翻天？连我也不能管，你们真是有娘生，无爹管。”千恶眼露凶光，对她瞪眼。百恶就要动手向前。气得母猿对天叫喊：“苍天有眼，它们作恶，不叫人管，我管不了，活着还有什么脸面？”说着嚎啕痛哭。

三恶也凶残，一齐向前抓住，把它撕烂，扔下巫山。

巫峡里正有一条黄龙，在逐波冲浪，忽见空中掉下一猿，已被撕烂，死得真惨。上边有三猿还在嘶天叫喊，原来这老猿是被儿子所残，心中义愤填膺。

黄龙出自哪里？来自东海。他是东海龙王的太子，因其色黄，与众不一样，敖广十分喜爱，年岁不大，便叫它镇守长江。他从长江口逆流而上，来到三峡，三峡像个鱼脊梁，他跳过西陵峡，跃过瞿塘峡，刚来到巫峡。

黄龙到山上三猿恶毒至极，便跳到空中一甩龙尾，霹雳一声，伸龙爪抓向千恶、百恶、十恶。三恶已被魔化，自是非凡。只听千恶大喝一声说：“哪里来的孽龙？找死！”三恶见黄龙来势凶猛，急拧身窜到三个方向，黄龙扑空，一击不中，便又起在空中。在空中咆哮说：“你三个孽种，竟然弑母，天理难容！”三猿气的齐声呐喊，往空啸叫：“你这该死的小龙，多管闲事，我们要你的命，抽你的筋，扒你的皮，喝你的血，吃你的心肝!”一个在空中飞舞咆哮，三个在地上嚎叫。