珞珈山虽然远在南海，却并不难找。毕竟，观世音菩萨的道场名气太大了，就和灵吉菩萨的小须弥山在东海一般无人不知。因此，悟空驾起了筋斗云并没用多久就来到了珞珈山

“孙大圣，怎么有空来南海呀……”正在后山练武的哪吒，见到孙悟空降下云头，赶忙上前一步问道

孙悟空一见是哪吒，也笑了下“小哪吒，我找菩萨，她人恩……”

哪吒赶忙拦住他道“别，菩萨一早去后山了，吩咐了，谁来都不要去打扰他，要在这里等着……”

“老孙也不行？……”孙悟空皱眉不已

“没错，菩萨交代了。尤其是大圣你要来，必须在这里等着……”哪吒笑道

孙悟空无奈，只能在这里等着，来回走动着。不多时，这毛躁的猴子就等不了了任那哪吒等人怎么拦截也不干了，与此同时没有梳妆的观音提着一个竹篮子走了出来。

“你这毛躁的猴子，不是让你在这里等吗……”观音笑骂道

孙悟空尴尬的道“等不了呀菩萨，再等下去那老和尚就要被妖怪吃了。您也知道老孙的水性不好，水下功夫有限不是那妖怪对手。只能来麻烦您了……”

观音笑道“难的让你这猴子吃瘪，走吧……“

“哪里去……”悟空问道

“还能哪里去，帮你去降妖呀，不然你师傅怎么办……”观音没好气的道

悟空恍然，随机嘿嘿的笑道“菩萨，反正都等了，老孙索性再等你梳洗打扮了再说吧……”

观音白了他一眼道“你这猴子，亏你如今也修佛多年了，怎么如今还执着于表相呢……”说完也不理悟空，当即提着竹篮提前走了，悟空随后跟来。

随后观音用竹篮帮他收了所谓的灵感大王，因为灵感大王是观音莲花池内的金鱼成精，每日听菩萨讲道，已经种下了慧根。自然不可能真的吃了唐僧。他是奉命而来的，此时菩萨收他也算是功德圆满，还因此得了一份功德。而观音由于这身装扮出现在了百姓面前，被一个书生发现，并因此画了一幅佛像也就是后世盛传的鱼篮观音。

一路上，唐僧路上正所谓步步该灾，果然，这一日老和尚又喝悟空闹矛盾了。结果悟空离去之后，随后的桥段上眼了假的美猴王打晕唐僧的桥段。躲在观音之处的悟空从去的沙僧口里得知一切之后，自然回到花果山和假猴王一番惊天动地的争斗，随后两个猴子开始四处找人分辨真假。

天宫，五湖四海，都去了一遍，最后又去了南海。观音也没办法分辨他们，随后下地府，从地藏王口里得知可以去大雷音寺。二猴来到雷音寺后，那释迦摩尼如来等人，早就等候多时了。

故事就要从这里发生大的变故了，两个猴子一番打斗，让诸佛都很无语。纷纷要求如来辨明真假，如来眼里精光一闪道“我知道，此事就交给我来处理吧……”说着，如来扔出一个金光四射的钵盂，将一个猴子罩住，随着巨大钵盂的降临，那猴子逐渐化成了原形，却是一只长有六个耳朵的猴子。